《中国连锁零售企业经营状况分析报告(2008至2009)》近日出炉，该报告是基于中国连锁经营协会连续第十年开展的2008至2009年度行业调查所采集的300多家企业数据，与德勤公司联合撰写完成的。在此基础上，协会还走访了40多家不同业态的典型连锁企业，取得了较为详实的一手数据。由于该报告内容较多，版面所限，本期“视点”择取报告中的重点内容刊发，以飨读者。

　　年度行业状况

　　《中国连锁零售企业经营状况分析报告(2008至2009)》(以下简称“报告”)显示，2008年，连锁行业销售额与店铺数继续保持20%以上的增幅。其中，连锁超市、百货、便利店、家电、药店等各业态销售增幅均有增长，而通过新开店铺等外延方式拉动各业态平均10%的增幅。但是，2008年各季度的增幅极不平稳：一季度同比增长20%至30%，二季度维持在20%左右，三季度普遍滑落至10%，到四季度一般维持在0%至5%。金融危机给连锁行业带来前所未有的挑战，也带来了难得的快速发展与调整的契机。

　　2008年，“中国连锁百强”销售规模达到11999亿元，同比增长18.4%，是“连锁百强”统计以来首次低于社会消费品零售总额21.6%的增幅，且销售规模增幅继续放缓(2003年至2007年：45%、39%、42%、25%、21%)。而“连锁百强”门店总数达到120775个，同比增长10.6%，是10年来增幅最低的一年。从业态情况看，得益于快速消费品的刚性需求，食品零售企业保持稳定增长，并以55家入围数构成“连锁百强”的主体，其中以家乐福、大润发、沃尔玛为代表的13家外资企业的市场领先优势进一步凸显；百货企业面临下半年经济回落、市场不振的压力，通过加大促销力度、及时调整商品结构等措施，依然保持了较好的业绩，以10%的门店增幅带来21%的销售增长；家电、家居建材连锁企业面临的市场环境更为严峻，家电企业2008年销售增幅和店铺增幅分别为7.1%和10.8%，家居建材企业分别为8.7%和14.1%，销售增长明显低于店铺增长。从区域分布看，二、三线城市的销售增幅快于一线城市的情况较为普遍；有15家百强企业的销售增幅超过30%，其中8家总部在二、三线城市，另有5家为海外品牌。

　　2009年第一季度，连锁零售业面临十几年来最为困难的时期。从业态看，超市整体销售同比增长约7%，利润增长约5%；百货业整体销售和利润同比下降约5%，环比则上升10%左右。各地区增长情况差异较大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的企业甚至为负，内地城市的增幅较高，有的与上年同期持平。但从上市公司年报和典型企业的调查情况看，2009年3、4月份，企业的环比数据有所改善。

　　业态发展特点

　　1、大型超市和超市

　　大型超市和超市经营的大多是居民生活必需品，因此也是受危机影响最小的业态。一年多以来，除上述共性问题外，有以下几个明显特点：

　　生鲜经营渐成亮点 2008年，凡是经营较好的超市，共同的特点都是生鲜经营突出。生鲜不仅是聚客商品，也是盈利商品。去年底，商务部、农业部联合下发了《关于开展农超对接试点工作的通知》，提出到2012年，试点企业生鲜农产品产地直采比例将超过50%。这一指标将会提前实现。

　　零供关系仍需改善 受危机影响，供应商的经营也面临很大压力，特别是中小供应商，出现利润下降、资金短缺等情况，他们对账期更加看重，甚至要求缩短账期。由于超市企业频繁促销，有时在商品价格、结算方式上与供应商产生分歧。但大部分企业在采取积极措施改善零供关系，如建立供应链平台，通过系统对账，有的连锁企业与金融机构合作，为供应商提供信用担保和结账服务。

　　行业创新不断深化 受行业竞争和金融危机的双重影响，超市企业迫切需要改变同质化竞争局面，实现差异化经营。一年多以来，出现了高端超市、生鲜超市、社区超市等具有明显特点的细分业态，超市的经营管理水平得到提高，一些新的技术也得到推广和应用。

　　外资主导大型超市 无论是数量规模还是经营效益，外资大型超市都明显强于内资。即使在金融危机下，外资大型超市的开店速度并没有减缓，区域布局更加合理，优势更加明显。

　　2、百货店

　　百货业态受危机影响较大，但由于中国消费市场仍有巨大潜力，只是在金融危机重压下需更长时间来激发和挖掘，因此百货业仍将是持续较快发展的零售业态。除上述共性问题外，有以下几个明显特点：

　　业态进一步细分 近几年，百货店的商品结构和业态定位经历了多次变化，实现了从传统百货业向现代百货业的转变。2008年以来，百货店的业态细分更加明显，出现了折扣店、社区百货、时尚百货、精品百货、购物中心型百货等不同定位，目标越来越清晰。

　　分销渠道急需变革 目前，百货品牌商品大多采取分级经销代理方式，在特定区域内只能由特定经销/代理商提供商品，连锁经营、集中采购的优势无法体现。百货连锁企业需要通过终端渠道的力量，逐步改变这种分销模式。一些大型连锁百货企业已经开始了这方面的努力。

　　服务水平加强 调查显示，百货店的服务水平已经得到明显加强。如扩大服务台面积、设置于醒目的黄金位置；提供更多服务；设立VIP中心、举办VIP沙龙等。

　　全线折扣影响利润 2008年下半年以来，百货业进行了大规模的促销，有些企业全线折扣，带来负面影响：企业毛利下降；消费者追逐打折购物致使购买行为受到影响；新开百货店出现专柜招商周期延长、招商资源减少等情况。

　　3、便利店

　　受生活方式、消费习惯等因素限制，近些年便利店虽快速发展，但效益状况不乐观，在金融危机下，便利店更需突破。有以下几个明显特点：

　　异业竞争加强 超市的创新经营、延长营业时间、与社区关系更密切、提供更多便利性服务等举措在一定程度上抢占了便利店的市场份额。

　　注重鲜食产品开发 提供简单餐食，鲜食产品突出，是便利店区别于其它业态的重要特点。有的企业通过参股生产厂家，控制上游渠道；有的企业开发品种多样的自有品牌商品，用以保障鲜食商品的质量。

　　提高物流配送能力 便利店营业面积小，几乎没有储存货物的空间，因此需要频繁补货。外资便利店基本能实现一日二配，内资便利店大多可以一日一配。一些集团企业的便利店业态原来大多与超市业态共用配送中心，目前越来越多的便利店开始自建配送中心。

　　整合网点资源 2008年，行业出现明显整合。如好德与可的合并。有的企业为提高效率，选择关闭经营不善或难于管理的门店。　　

　　CPI下降

　　2008年一季度，CPI累计上升8%，同期食品价格上涨21.0%，拉动价格总水平上涨6.8%。而2009年一季度，CPI累计下降0.6%，食品价格仅上涨0.5%。对零售企业，特别是对连锁超市销售增幅的影响超过10%。

　　来客数降低

　　受收入预期、裁员等影响，消费者信心指数持续下降。自2006年第四季度开始,中国消费者信心指数从109.0的高点一路向下,上年第四季度降至77.5,为近年来最低水平,到今年一季度回升至82.5。消费意愿降低，导致门店来客数量下降。从不同地区看，深圳企业的来客数降低最为明显，在大型超市和超市业态也出现了来客数下降的情况。

　　成本提高

　　新《劳动合同法》的实施，对劳动密集型的连锁零售企业影响很大，2008年企业人工成本平均增加10%左右。

　　同时，尽管商业物业低迷，但连锁企业签订的物业租赁协议多是5年以上的长期协议，协议到期后的续签租金定会比签订时的租金涨出很多，因此，租金成本依然趋向提高。而新物业协议租金水平将略有下降，但新年度开店数一般占总店铺的10%左右，总体上占比不大。

　　利润下降

　　为保持销售增长，维持企业市场份额，各业态企业都开展了频繁的促销活动，特别是在2009年新年春节期间，促销力度空前。尽管维持了一定的销售增长，但企业的毛利率受到很大影响。因此，保持企业利润水平增长的压力很大。

　　五大应对措施

　　1、强化成本控制

　　面对危机，绝大部分企业的第一选择是“节流”。不仅在预算，而且在考核机制方面增加毛利、成本支出等考核，并加大力度；不仅针对企业整体，而且具体到柜组、个人。部分企业采取扁平化管理，简编、优化内部流程，降低沟通成本。也有通过合并小课组、部类等，进行岗位调整。能耗方面，企业对门店进行的节能改造，取得了显著的成效。

　　2、联合扩充实力

　　在特殊的经济形势下，中小连锁企业更难与大型连锁企业竞争。为此，近年出现的自愿连锁、采购联盟在2008年得到了快速发展。通过共建物流中心、联合采购、联合谈判、经营互助等方式提高了中小连锁企业的竞争实力。

　　3、加强渠道管理

　　2008年以来，企业的渠道管理明显加强，连锁百货企业越来越多的单品开始集中采购，大型超市企业和家电企业大多采用统分结合的方式进行渠道管理，渠道的控制力得到强化。分散的、小规模的代理商和经销商或者伴随连锁企业的规模扩张而成长，或者因不能满足发展需求而被淘汰。

　　4、调整商品结构

　　不同业态的连锁企业在经济危机中都加强了商品管理。有些超市企业提出“要经营必需品中的必需品”；有些百货店调整商品结构，减少奢侈品比例；家电专业店则调整黑白电比例。通过调整结构，加强品类管理，使单品销售不同程度增长，同时企业的存货量减少，存货周转天数降低。

　　5、开展多渠道营销

　　2008年以来，零售企业对网上零售、电话营销、目录营销等渠道开展了有益的探索。在连锁百强企业中，有30%的企业开展了网上零售业务。随着新一代消费者的成长，多渠道营销将发挥越来越重要的作用。

　　在危机中，企业不断发现自身不足，积极调整经营策略，优化门店管理，这是在多年快速发展后的及时调整。一些资金实力雄厚的企业，利用当前物业成本较低的机会，增加自有物业或加大商业地产的投入。连锁企业已经为后续的发展积蓄了力量。