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一份不到10元的工作餐,绝大多数消费人群往往不知道它出自什么团餐企业品牌,因为无论是一家过万工人的工厂,过千学生的中学,还是过百白领的公司,午餐吃什么,以前只由后勤主管一人决定采购意向。
然而,随着食品安全意识加强,团餐企业认为行业将迎来由消费者选择工作餐品牌的全新时代,“在快餐高速发展的现在,就是团餐的未来”。今年初,团餐巨头福记食品清盘引发包括真功夫、谭鱼头在内等餐饮龙头的争夺,近期又有超过10家风险投资扎堆团餐领域。可以看到,年规模500亿元的团餐市场已成为一个不容忽视的领域,而虽然外资品牌更早进入,但国产团餐品牌正借力风投资本,酝酿分食这块诱人的蛋糕。
各路资本竞逐团餐市场
“真功夫、麦当劳、面点王这些都是大众餐饮,这类个人消费以‘蒸’、‘汉堡’或者‘面’等产品特色来吸引消费者。而所谓团餐是指集体或某一小组共同聚餐,具有团体的特性,通常是事先电话预订或签订协议长时间在指定地点进餐,既有简餐也有正餐,方便灵活,适合各种大中小企业、公司员工就餐,此外学校、企业单位为减轻后勤管理压力或提升管理,通常将餐厅交由餐饮公司进行管理。专业从事员工餐厅、校园餐厅及学生超市管理与运营的企业所提供的服务就是社会化团餐运营服务。团餐以团体为单位消费,满足整体性的服务为主。”广东团餐龙头和兴隆食品科技集团(下简称“和兴隆”)董事长黄溪河26日告诉本报记者,大众餐饮在100万的消费人群中能抓住其中的10万人,已经很了不起,但是团餐哪怕只有1000个消费者,全部都要满足到,包容性非常强,这是两者最大的区别。
黄溪河称,团餐往往因应主体所处行业不同有着不同的形式,可主要分为现场制作和配餐,如企业工厂团膳、国家机关、事业单位团膳、各类学校、医院团膳均以现场制作现场就餐为主,而写字楼、大型会议、活动团膳等则以配餐为主。“团膳行业的发展目前已初具规模,举例长三角工厂密集的昆山市就有大大小小500多家团餐企业,年营业额高达15亿元。而和兴隆作为广东珠三角市场最大的本土团餐企业去年的营业额也达到3亿元。”黄溪河称。虽然和兴隆已经深耕团餐市场十年,但是黄溪河坦言行业一直欠缺透明,外界关注度不高,令市场发展混乱:“从整个市场状况来看,团餐市场中爱玛客、索迪斯、康帕斯等国际知名外资企业品牌位居塔尖,占据团膳行业绝大多数的高端客户与利润；中端有和兴隆、丽华、千喜鹤、迈思豪、鸿泰兴、新又好,以及以前的福记等国产品牌；再往下则是以个人承包形式为主的小型餐饮企业。”虽然外资团餐品牌进入市场较早,但据和兴隆掌握的数据,目前外资掌控的市场仅占全国不到5%的份额,95%的市场仍在混战阶段。
“与中国团餐市场参差不齐的现状相比,一些发达国家的团餐市场已经成为一个成熟的社会服务行业,而市场份额也集中在几家大型团餐公司手中,举例美国和英国,市场有80%的集中度,而日本和韩国,市场集中度也达60%之高。”和兴隆市场部经理刘强称。
虽然一直远离于大众视线之外,但团餐背后巨大的市场容量仍像磁石般吸引着投资者。
“去年国内餐饮消费总量达20000亿元,而据中国烹饪协会提供的数据表明,团餐市场份额已占餐饮整体市场的30%以上,且以每年20%的速度保持增长。”和兴隆市场部经理刘强告诉记者。在全球经济危机的背景下,众多行业深受冲击,但方兴未艾的团餐却成为各路资本的避风港。“目前团餐市场正处于行业洗牌,产业细分的关键时刻,备受资本市场关注。
据悉,和兴隆作为广东的本土龙头,陆续有不少风险投资上门洽谈,现在还没有最后商定哪一家。借助资本的力量,实现证券市场的进入,是和兴隆的远景规划。”黄溪河透露,目前国内已经有10家左右的团餐企业已引入风险投资。
在团餐门外的产业资本对团餐也是摩拳擦掌。年初,国内团餐巨头福记食品因为投资速度过快身陷清盘,引来真功夫、谭鱼头、香港美心等餐饮连锁巨头巨资争抢,但福记最后仍被门外汉安徽创投吞下。同样是今年初,宁波市最大的餐饮企业向阳渔港,完成了对民生华天早餐有限公司的全资收购,正式涉足团餐领域。近日,国内月饼业巨头新加坡上市公司深圳安琪食品董事长梁球胜也向本报记者透露,公司今年底将开辟营养团餐的业务。500亿元巨大容量的团餐市场,一时间资本涌动,企业百舟争渡。
国产团餐:要向哑铃形结构转型
“真功夫等一批中式快餐因为率先引入麦当劳的QSC管理方式,从众多低端中式快餐中崛起,成为市场的领先者。我认为今日的团餐行业就是昨日的快餐行业。”黄溪河认为巨大的市场井喷机会,往往先有一场全行业的整合和购并。在行业的混沌期,国产团餐企业要突围而出就要增强核心竞争力。
不过,目前团餐企业的标杆还未建立。团餐企业机构运营模式仍是落后的纺锤式:将团餐市场的产业链按上下游分为三个环节:第一是供应链的管理、菜品研发；第二是材料采购、配送与菜品制作；三是市场销售。“传统的团餐企业原材料采购、配送和菜品生产的人员比较多,而产业链管理、菜品研发以及后期销售的人员比较少,这是典型的‘中间大、两头小’的‘纺锤形’企业结构。”刘强称,这样的企业结构,公司运作的核心以现场操作为主,产品的附加值低,由于缺乏核心的竞争力,可替代性强,令企业不得不陷于低利润率的泥潭之中。“企业要增强自身的核心竞争力,要在供应链的管理、菜品研发与销售两头上下功夫,尽快使‘纺锤’变成两头大,中间小的‘哑铃’模式。”
“像大多数行业面临从卖方市场向买方市场的转变一样,团膳行业也面临着从单纯向顾客提供什么到顾客想要什么的转变,团膳行业需要最大限度地满足大部分顾客的需求,这一点与单纯的餐饮行业不同。”黄溪河承认,目前行业内的团餐模式多以价格介定不同套餐,这非常有利于现场管理,有利于控制食品的品质,有利于利用规模优势降低成本,但忽略了个人主观选择性,未来团餐出现新的产品趋势--基于个人自主选择基础上的多样化策略,这也是国内团膳企业未来必走的产品路线。
旁边报道 和兴隆谋划全国市场,欲告别“全产业链模式”
从“从农田到餐桌”,是和兴隆想建立的区别于竞争对手的最大特色。“公司将服务发展延伸到‘从农田到餐桌’完整产业链,通过整合基地管理、农产品配送、中央加工中心与中央大厨房、冷链物流配送、餐饮服务等方面,形成一个闭环的产业链。”黄溪河称,通过产业链的打造,和兴隆不再是一个简单的饭堂承包商,而是一个以加工配送中心为依托,涉及基地管理、农产品配送,以及专业的团膳管理的团体餐饮综合运营商。
“虽然外资团餐企业占据了高端高利润的部分市场,但是他们由于固定成本摊销比例高,产品的价格往往要在食材成本上溢价30%—50%,而像和兴隆这类国产团餐相应的溢价率约在10%—15%之间,因此国产团餐企业在中端市场上大有可为,对一些主要大客户的渗透上,国产品牌也越来越有优势。”刘强告诉记者,李锦记新会过万人的工厂,原来只向外资索迪斯采购团餐,但现在最新引入了和兴隆,通过两家供应商来实现费用效率最大化。除了公司客户,和兴隆也加大了机团销售渠道的拓展,据了解,和兴隆今年上半年刚刚拿到2010亚运会定点食品供应商资格,又籍此获得广州教育服务中心对幼儿园系统的供应商推荐。刘强称,广州市有9000家中小学及幼儿园,无疑是一个巨大商机。
“和兴隆去年实现了上海市场的并购,加上总部广州、深圳、佛山、厦门、湖北等分支机构,已经有全国布局的雏形。”黄溪河坦言“从农田到餐桌”的全产业链还不是完美的产业模式。“广东省食品学会团餐专业委员会在筹备之中,我们希望有更多的行业人士能加入进来,行业内能实现再细分,最终降低企业经营成本,以更大的优势去拓展市场。”
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