| 对我国连锁零售业行业集中度问题的研究 |
| 副标题： |
| 作者：吴国新 万喆君 来源：《商业研究》2007年第3期 人气： 时间：2007-5-15 14:26:07 进入论坛 |
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摘要：自2004年12月我国零售业全面对外开放以来，连锁零售业的竞争日趋激烈。我国本土连锁零售企业要积极的面对外资企业的挑战，寻找与外资企业之间存在的差距，分析自身在规模、管理、技术上存在的问题，对症下药并采取相应的对策，以提高我国连锁零售企业的行业集中度及市场竞争力。
关键词:连锁零售业；行业集中度；竞争力
中图分类号:F717.6文献标识码:A
文章编号：1001-148X（2007）03-0030-04
改革开放以来，我国连锁零售业正处于不断发展的良好态势。但自2004年12月我国零售业全面开放以来，外资连锁零售企业大举进入，竞争已日渐白日化。本土企业要主动寻找差距，针对自身在规模、管理、技术上存在的问题采取相应的对策，积极的面对外资企业的挑战。www.qikan.com.cnaNeIcl86egibdSSP
一、我国连锁零售行业经营的现状分析
由于近年来我国经济健康平稳的发展,居民的收入持续增长,城市化发展也十分稳步,加之农村消费市场已经开始培育等多方面因素的促进，使我国零售业继续保持上扬的发展态势。在零售业良好发展态势下，我国连锁企业的销售额预计将达到30%左右的年均增长率。到2010年，我国连锁企业销售额有望超过我国社会消费品零售总额的1/4，即25000亿元人民币。
（一）连锁零售业销售规模和企业规模不断扩大
在零售业健康发展的带动下，目前我国连锁零售企业已步入了快速发展的阶段。我国连锁零售业在规模上有了一定程度的扩大，无论是在销售规模上，还是在门店总数上都在逐年增长，表现出了快速扩张的态势。如图1所示，我国连锁百强的销售规模从2000年的980亿元已经发展为2005年的7076亿元，年均增长48.5%。连锁百强的门店总数情况也是如此。从门店总数的折线图可以发现，除了2003年“非典”的因素造成增长有所减缓，其余年份都呈现了逐年稳步扩大的状态。
（二）零售业全面开放，外资大举进入
2004年12月11日我国取消了对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制。我国零售业全面开放之后外资纷纷大举进入中国零售业市场，在数量和规模上都呈现出咄咄逼人的态势。
外资商业企业迅速进入中国市场，由于在外资商业企业在数量上没有了限制，因此在申报的数量上就有了显著的增加。根据商务部统计资料显示，2005年一年共批准设立了1027家外商投资商业企业。与此形成鲜明反差的是从1992年开始进行试点到2004年，总计12年一共才批准了314家外资商业企业。可见，外资企业大举进入我国零售业市场。外资零售企业不但在数量上陡然增加，而且在规模、市场占有率方面都有扩大，已经开始处于快速增长阶段。纵观2005年我国连锁百强，外资企业销售规模总额为1439亿元，占连锁百强总销售额的20%。数量上，外资企业数量为18家，比2004年增加了6家。这些还不包括中外合资、合作、境外上市、国外资金注入内资企业。若加上这些企业，外资零售企业的数量将达到27家，同时它们的销售总额为2619亿元，相当于近1/4的连锁百强销售总额。
二、对我国连锁零售行业集中度存在的问题分析
虽然我国连锁零售业正不断发展，逐步扩大，但是我国连锁零售业的行业集中度较低，与外资企业相抗衡时就凸显了在规模、管理、技术等方面的差距。
（一）行业集中度低，规模发展陷入两难困境
连锁企业是一种规模经济较为凸现的经营企业，连锁企业的规模不能低于一定的规模水平，否则连锁企业的规模优势就难以发挥。规模势必要扩大的，但是我国连锁零售业却面临着经营规模小和盲目扩张并存的两难困境。
1.行业集中度低，企业规模小
人们常用行业集中度CRn①(ConcentrationRatio)来衡量一个企业对该行业的垄断竞争程度，CRn通常以该行业内销售额最大的前4家或前8家企业的年销售额之和占总行业销售总额的比例来计算，即CRn=行业前n位销售额[]行业销售总额（n=4或8）。根据贝恩的市场结构分类法，如果行业的集中度CR4≤30%或者CR8≤40%，即属于竞争性行业。如果CR4＞30%或者CR8＞40%，则该行业为寡头性行业，65%-75%为极高寡头垄断性行业。
对于零售业而言，CRn通常以全国连锁零售业内年度销售额最大的前4家或前8家企业的年销售额之和占该年度全国社会消费品零售总额的比例来计算，即:CRn=连锁百强前n位销售额社会销售品零售总额（n=4或8）。表1列出了2002－2005年连锁百强前4和前8名销售额与社会消费品零售总额。将表1的数据代入CRn的计算公式，即n＝4时，可以计算得CR4=连锁百强前4位销售额[]社会消费品零售总额；n＝8时，可以计算得CR8=连锁百强前8位销售额社会消费品零售总额，计算结果如表2所示。
根据表2的数据不难发现，从2000年至2005年我国连锁零售业的CR4和CR8虽然逐年有所提高。CR4值从2000年的0.80%逐步提高到2005年的2.87%；CR8值从2000年的1.23%上升至2005年的4.18%。但是仍然处于相对低下的水平。CR4低于3%，而CR8也小于5%。这离CR4＞30%或者CR8＞40%相距甚远。由此可见，我国连锁零售业仍然处于一个规模集中度极其低下的状态，连锁零售前4强或前8强没有形成行业领导地位。
如果将CRn中的n值放大至10，乃至100，即CR10、CR100，放眼我国连锁零售企业的前十强、连锁百强占我国社会消费品零售总额的比例。表3显示了2002－2005年连锁百强前10和连锁百强的销售额与社会消费品零售总额。
代入CRn的计算公式，即n=10时，CR10=连锁百强前10位销售额社会消费品零售总额；n=100时，CR100=连锁百强前100位销售额[]社会消费品零售总额，计算结果如表4所示。
根据表4显示的数据，不难发现我国连锁零售行业集中度在不断提高。CR10从2000年的1.35%提高到2005年的4.67%；CR100从2000年的2.87%上升至2005年的CR10的10.53%。但是，必须清醒地认识到，与美国零售业前10名的销售额占总销售额17.6%的水平相比，我国的差距还很大。通过上述分析，可以得出一个结论：我国连锁零售行业还没有形成规模经济，该行业具有规模经济效益的真正龙头企业没有形成。
与国际连锁零售业巨头相比，中国的连锁零售企业规模确实明显偏小，亟待建立全国性大型的零售连锁企业。我国连锁零售业中的领军人物往往都是具有一定竞争力的区域性企业，然而打着全国性连锁品牌的企业就屈指可数了，能与外资抗衡的大型商业零售企业就更趋之若鹜了。面对零售业全面开放，外资企业大举进入的挑战，扩大企业规模，建立全国性连锁零售企业，迅速形成在国内市场竞争中具有规模大、竞争力强的连锁零售企业已经是势在必行。根据国家信息中心发布的零售行业预测报告，2005-2010年间，中国零售业的增长速度将保持8%到10%；同时政府也有意在未来5-8年内，培养出几家具有国际竞争力的全国性连锁零售企业。
2.盲目扩张引发恶性竞争
我国连锁零售企业规模小，进行规模扩张是必然趋势。可大部分连锁零售企业盲目的追求快速膨胀式的扩张，最终陷入了扩张亏损关停的尴尬境地。
过度扩张是我国连锁零售业存在的问题之一。连锁零售企业往往追求数量上的增长，认为门店数量的增加即意味着扩张，意味着发展。可是，事实证明一味追求门店扩张的经营方式是不可行的。自2004年6月至2005年12月，这短短18个月中，我国共有150家超市倒闭。这种大规模关闭源于起初大规模开店，这种反差发人深省。过度扩张可谓我国连锁零售业的一个重要弊病。
我国连锁零售业看似增长很快，连锁零售企业已经连续5年以30%至40%的速度飞速膨胀，但发展的背后却只有1%左右的盈利。这是因为我国连锁零售企业急功近利的盲目扩张。连锁企业的生命力在于规模，规模经营产生效益。规模对成本、利润有着很直接的作用。但规模经济不等于越大越好，规模不等于效益。当规模增加到了一定程度以后，规模的增加并不能带来成本的降低，反而会提高成本。我国连锁零售业就存在着严重的规模不经济，发展有着很大不协调，店数增加了，销售额却不增加。上海行业“元老”某超市，2005年10月31日发布的业绩预警公告表示，预计2005年全年实现净利润与上年同期相比下降50%以上。结果该年度该超市门店增幅达到14%，而销售规模却竟然减少了20%。这反应出了我国零售连锁企业盲目追求规模但不产生效益，门店数量和销售规模根本不匹配。我国零售连锁企业不是在进行效益经营，急功近利追求表面上的发展。连锁零售企业的扩张不仅导致自身经营问题，也会造成企业间的恶性竞争。
（二）缺乏经营特色，经营管理水平低下制约了行业集中度的提升
规模扩张必须辅以有效管理和经营特色。若经营管理水平不与规模扩张同步，并且没有经营特色，规模越大，管理成本越高，效益不会上升反而下降，规模不能发挥优势，扩张只能被搁置。很多连锁企业在门店规模不断扩展的经营中没有带来规模效益，反而是在发展到一定阶段时出现严重的经营困境，导致企业发展的相对止步，更甚至会面临生存危机。本土连锁零售企业在一味追求规模、看重数量时，不得不承认忽略了自身建设，忽视了规模经济中企业经营管理水平的重要性。连锁零售企业在经营管理中片面追求各个企业之间、各个品牌之间的统一，违背了经营之道。可是现在许多企业都千篇一律，缺乏经营特色和品牌意识。例如在上海，您可以发现不同便利店所经营的商品、种类、价格及商店的布局、功能都差不多，你卖糕点早餐我也卖糕点早餐，你可以缴纳水电煤公共事业费我也可以，企业缺乏经营特色，造成在一个市场细分中有多家企业之间的竞争，资源极大的浪费。
因此，连锁零售业应该确定不同的细分市场，寻找不同的发展路径，实施差异化经营。品牌与品牌之间满足的需求如果没有差异，不同的品牌就可以合并成为一个品牌；产品与产品之间的特点如果没有差异，竞争势必会走向价格竞争的死胡同。连锁企业的竞争应从以追求门店数量为主的外延粗放式扩张阶段逐步转变为重新审视内部管理与营运效率的内涵式发展阶段。中国连锁企业应该实施差异化发展战略，设法避开正面冲击，发挥自身的优势，做自己具有优势的项目，树立自己的经营特色。努力寻求自身特色，采取差异化经营，坚持以创新取胜，这是未来零售连锁行业决定成败的关键所在。
（三）技术落后制约了行业集中度的提高
技术带来革新，完备的技术是企业发展的坚强后盾，它能帮助企业快捷高效地处理繁重的事务且保持精确无误，也使得管理人员可以从中解脱出来。相反，技术上的落后会使得企业无法应付由于连锁而形成的大量事务，导致企业各方面供应和链接不能与企业发展同步，制约了企业的发展。
2002－2005年连续4年蝉联全球财富五百强首位的沃尔玛就是一个成功的典范。沃尔玛有一个用计算机网络管理的采购供销网络，并通过GPS系统传输市场信息；通过计算机网络把顾客、分店或山姆会员店和供货商有机地联系在一起，最终形成大树般密集的联系网。就是在这样强大的技术支持下，沃尔玛完成了全球近5000家门店、八万余种产品的采购、库存、物流工作，实现了每年超过78亿箱的运输总量，6亿公里总行程。同样，家乐福也深知技术的重要性。国内绝大多数零售企业都进行打折促销活动，但往往都要等到节后才能清楚地了解整个活动期间促销的情况，而家乐福还没有开始促销就能比较准确地算出促销期间打折会促销多少,哪些商品会畅销，更甚可以准确地计算出某类商品打几折才能实现销售额和利润同时最大化。
通过上述与外资零售连锁企业的比较，可以明白它们之所以为如此壮大，是因为它们明白技术对于企业意味着什么。据统计，我国零售业中企业信息化投资占总资产平均不到2%，而国外连锁零售企业的平均投入维持在8%至10%的平均水平上。我国零售连锁企业在IT方面的投资占零售总额的比例还不到0.2%，而外资零售业巨鳄们的此项比例都在2%以上。尽管国内零售企业花重金购买IT设备，每年投入的资金超过10亿美元，但设备和功能的利用率还不到10%。现在零售连锁企业都广泛使用的POS机，POS机每天产生大量数据，然而零售企业真正去处理、分析、使用的还不到30%。没有良好的技术做支持，企业的发展将不可能有长足的发展。
三、结论
通过以上分析，可以得出一个基本结论：我国连锁零售业的行业集中度非常低下，要想提高竞争力，必须提升该行业的行业集中度。连锁企业的生命力在于规模，在于化整为零和合零为整的规模经济效应。本土连锁企业扩大规模、发挥规模优势是必然的趋势，唯有此才能充分发挥连锁企业的规模优势。国内有条件的大型连锁零售企业可走企业联合的道路来扩大规模，通过强强联合，或以强并弱，从而成为具有更大规模和更强竞争力的企业。
面对零售业激烈的竞争，连锁企业的行业集中度的提高很大程度上取决于信息技术的支撑。信息化已经成为零售连锁企业重要的竞争力，成为连锁零售业发展强有力的后盾。www.qikan.com.cnetrP0L7s1HfVh0Zq
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