7月25日晚间7点30分国美和永乐在国美北京总部鹏润大厦共同对外表示,双方根据自愿性和约要约已经达成合并条款,永乐股东将以一股永乐股份兑换0.327股国美股份和0.136港元现金,交易金额达52.68亿港元。在监管方审批后,双方最迟在10月30前完成交易,永乐将最终退市。
黄光裕拥有51%股份
据悉,国美在此次交易中付出的现金是4.09亿元,占总价的7.8%。国美董事局主席黄光裕将持有合并后的新公司51%的股份,永乐董事长、总裁陈晓透过合并公司和管理层持有12 .5%的股份 。黄光裕对新公司握有绝对控制权。交易价格没有外界想象的对永乐非常有利。双方均表示,这是一个合理的价格。陈晓说,“对比永乐2005年上半年的业绩,永乐2006年的利润是下降的,所以,这个价格并不低。”作为永乐的战略投资者,摩根斯丹利在新公司并没有透过此次并购套现,其通过换股持有新公司2.4%左右。
国美和永乐是在双方在北京、上海、香港、广州、成都五地召开的视频新闻发布会上做出这番表示的。400多媒体记者参加了发布会。据悉,联交所的公告将在25日晚间发布。
高盛担当国美高参
高盛和一家律师事务所担当了国美此桩并购案的高参,而永乐背后则有摩根士丹利等三家中介机构。据悉,双方的接触在今年2月份开始,
实质接触实在五六份的事。黄光裕以闪电般的速度完成了这项迄今为止中国家电业最大的并购,外界相信高盛等智囊团为黄光裕提供很好的建议。
大中电器今日对媒体表示,因为大中今年4月与永乐达成的合并协议将因为国美并购永乐而失效。对此,陈晓予以否认。“我们与大中沟通得非常好,不会存在问题。”而黄光裕表示,“国美和永乐的联姻是基于永乐的现状,而没有考虑到大中将来是否加入进来,有更好,没有我们会从其他方面去弥补。”
合并后暂不裁员、价格战继续
据透露,双方将在很长一段时间内坚持双品牌战略,而对是否只在上海使用永乐,在其他城市使用国美品牌,黄光裕称,要根据将来的情况来定。
黄光裕说,合并后不会关门店和裁员,将采用错位经营,区别两个品牌的差异性,满足消费者的需要。“会通过扩大经营品类,加强每个品牌的型号,提高总体销量,消费者用得会更多,而不是减少。”
黄光裕表示,价格战将会继续进行。“国美的宗旨就是为消费者提供性价比优良产品,后并后,国美在这方面将拥有更大的空间,成本将减低。”
花絮:黄光裕让陈晓走在前面
发布会原定于晚6点举行,后来因故改到7点半举行。7点多工作人员还在增加凳子,把现场的凳子的位置摆正。许多老记们安守在电梯口,拿着相机和录音笔等待黄光裕和陈晓的出现。
国美品牌中心总监何阳青在7时15分宣布,发布会在7时30分正式,这才稳住了现场近百名老记们悬着的心。现场显得有点骚乱。
7点24分,黄光裕和陈晓缓步步入会场,走在前面的黄光裕在步入主席台之前停顿了下,让陈晓走在前面。摄影记者们一拥而上,现场一阵骚乱。随后国美和永乐的高层依次走上主席台。
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