一  研究背景

    广州有着深厚的商业传统，有着千年商都之称。改革开放初期，广州是全国商贸流通业最发达的城市。1995年前，全国十大商场中，广州就有四家。然而，随着全国其他区域商贸流通业的快速发展以及广州市商贸流通业的相对滞后，广州在全国的地位处于不断下降趋势。自2003年，全国连锁经营10强中，始终无一家广州企业。

    与此相对应的是，2006年，广州市实现GDP产值6068.41亿元，全年实现社会消费品零售总额2182.77亿元，均位列全国大城市第三位。

    经济规模的强大和流通业企业发展落后的现状，原因值得探讨。本次调查主要是从广州市流通业的外部环境、内部环境、行业生存发展环境和企业生存发展环境以及现代化程度几个角度进行展开。以求了解实际情况，为制定相关政策提供真实有效的权威数据。

    二  项目执行情况及研究方法

    （一）项目执行情况

    本项目从2007年9月30日开始，按照项目计划书的要求，分阶段按时完成了项目设计、实地调查、报告撰写等各个阶段的任务。

    1. 第一阶段：形成初步调查计划阶段
    第一阶段的主要任务是根据项目计划书形成初步的调查计划，主要通过实地走访与定性访谈的方法进一步了解目前广州市流通业从业人员对广州市商贸流通业生存发展环境的认知，通过这样的方式帮助项目组进一步明确后期的调查安排，并根据访谈的情况形成确定了调查问卷。第一阶段的时间安排在2007年9月30日至10月7日。

    2. 第二阶段：问卷调查的实地执行
    本项目针对广州市流通业从业人员。重点是批发、零售和餐饮业从业人员，对物流业进行了适当配额。这是因为广州市政府现在已经在大力支持发展物流业。
    问卷调查于2007年10月8日—11日按照项目设计的配额，在广州市市区执行，共收集有效问卷400份。问卷均进行了严格的质量控制。
    问卷调查的实地执行阶段工作的顺利完成，为以后阶段调查数据的处理分析及报告的撰写工作打下了良好的基础。

    3. 第三阶段：问卷的数据录入与分析处理
    2007年10月12日—13日，组织录入员将实地调查阶段收集到的问卷数据输入到SPSS软件当中，在输入的同时还对问卷的数据再次进行了详细的核查工作，剔除了那些存在逻辑错误以及不符合配额要求的问卷。
    2007年10月13日—10月14日，组织研究人员对已经输入到电脑上的问卷数据进行了初步的分析处理，通过初步的分析处理了解了数据的基本情况以及可能得一些调查发现，并形成了报告撰写的初步想法。

    4. 第四阶段：调查报告的撰写
    2007年10月15日—18日，根据第一阶段收集到相关文献以及第三阶段对问卷数据的初步分析处理得出的初步结论，经过多次的反复讨论后确定了调查报告的框架，最终形成了本调查报告。
    最终版的调查报告主要分成研究背景、研究方法、样本的基本情况、广州市流通业外部环境、内部环境、行业层次环境与现代化程度综合研究、四大行业进行的对比研究等部分。

    （二）研究方法

    本项目在资料收集的过程中，采取了文献法和问卷调查法三种研究方法，其中重点使用的是问卷调查法，本报告的主要成果也是根据问卷调查和深度访谈的数据撰写的。下面分别对这三种研究方法进行简单的介绍。

    1. 文献法

    文献法主要指搜集、鉴别、整理文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识的方法。文献法是一种古老、而又富有生命力的科学研究方法。对现状的研究，不可能全部通过观察与调查，它还需要对与现状有关的种种文献做出分析。文献法属于非接触性的研究方法。没有继承和借鉴，科学不能得到迅速的发展，决定了人们在研究先前的历史事实时需要借助于文献的记载，在发展科学领域时需要继承文献中的优秀成果。现代科学研究不仅需要以人之间协作为条件，同样需要以利用前人的研究劳动成果为条件。利用科学文献是实现利用“前人劳动成果”的重要措施和方法，也是促进和实现“今人的协作”的条件和基础。一般来说，科学研究需要充分地占有资料，进行文献调研，以便掌握有关的科研动态、前沿进展，了解前人已取得的成果、研究的现状等。这是科学、有效、少走弯路地进行任何科学工作的必经阶段。
    本项目的文献法主要应用于项目的宏观研究，即广州市流通业发展的总量研究、结构研究和层次研究。

    2. 深度访谈法

    深度访谈法是通过研究者与被研究者的直接接触、直接交谈的方式来收集资料的研究方法。这种方法与其它方法相比，有其独特的重要功能，比如与观察法相比，访谈可以直接了解到受访者的思想、心理、观念等深层内容；与问卷法相比，访谈可以直接询问受访者本人对研究问题的看法，并提供机会让他们用自己的语言和概念来表达他们的观点。
    本课题的深度访谈主要是作为定量问卷的补充，用来进行开放性问题的资料搜集。

    3. 问卷调查法

    问卷调查法也称问卷法，它是调查者运用统一设计的问卷向被选取的调查对象了解情况或征询意见的调查方法。问卷调查的一般程序是：设计调查问卷，选择调查对象，分发问卷，回收和审查问卷。然后，再对问卷调查结果进行统计分析和理论研究。问卷调查法的优点有：它能突破时空限制，在广阔范围内，对众多调查对象同时进行调查；便于对调查结果进行定量研究；对调查双方的方便性；节省人力、时间和经费。
    问卷调查法的种种优点说明，它是与现代社会相适应的一种社会调查方法。一方面，现代社会为问卷调查法的普遍应用提供了客观的需要和可能。如果没有全面、迅速、准确掌握社会信息的客观需要，没有现代交通、通讯和计算技术等物质条件，那么，问卷调查法就不可能迅速发展。另一方面，问卷调查法也为现代社会提供了一种高效率、定量化的了解社会情况的途径和方法。如果不采用问卷调查法，要想全面、迅速、准确地掌握社会信息，那将是一件极为困难的事情。
    本项目的主体部分是对广州市流通业从业人员采取的结构化问卷调查。

    （三）本项目的具体问卷调查方法

    1. 问卷设计

    本项目调查问卷的指标设计如下
   （1）外部环境
    广州市宏观政治经济情况对流通业的影响、广州市政府的相关法规与政策（支持还是压抑）、商业文化、政府部门机构设置、政府机构的设置、相关企业享受国民待遇的状况、治安情况、交通状况、流通业人才教育情况。
   （2）内部环境
    产业内的资源占有情况、主流零售业态是什么、企业素质、企业资本投入能力、流通企业履约情况、消费者对企业的满意度、流通企业诚信状况。
   （3）行业层次环境
    指对整个广州流通业行业进行研究，包括行业内竞争状况、行业发展状况、广州流通业优势、劣势、发展趋势、市场开发程度、市场开放程度如何、市场规范程度如何、对本市市场规模及潜力的看法、商贸流通业整体产业影响力如何，对广州市行业前景的看法。
   （4）企业层次环境
    指研究相关企业对广州市的经营成本（人力、房价、物价、税费负担）、人力资源状况（人才素质、人才供求情况）、配套设施与商业设施供求状况 、投资满意度、对政府服务的满意度，对自己企业发展前景的看法。
   （5）现代化程度：主要是从企业层次进行研究
    管理水平、从业人员素质、、现代信息化设施综合普及率、思想观念、企业网站拥有状况、电子商务交易状况、连锁经营化程度、物流配送化程度、规模以上批发零售业占比、外贸商业销售额所占比重、进出口依存度、资本金中外资比重。

    2. 抽样单位与具体方法
    本项目问卷调查的样本选取，首先按批发、零售、餐饮和物流四个行业进行配额，然后在天河、越秀、荔湾、海珠四区进行抽样调查。

    3. 问卷回收情况
    为了保证问卷调查的质量和问卷的有效回收率，调查要求访问员采用面对面的访问，即采取由访问员逐题询问、被访者逐题回答的形式。根据最终的问卷统计，平均每份问卷的填答时间为10分钟，符合本问卷正常的填答时间。共发放问卷440份，回收有效问卷400份，问卷的有效回收率为91%。
本次调查的访问员是由广东商学院流通学社会员组成，大多数访问员之前都有访问员工作经验，因此都能满足项目执行的要求，这是本次调查能够成功有效的基础。
    在选出访问员以后，负责本次调查活动的总督导和小组督导向全体访问员进行了调查前的培训，详细介绍了本次活动的一些基本内容（包括调查目的、调查所采用的方法和技巧等）和访问员在调查过程中应注意的一些事项。在培训结束以后，访问员和督导即根据项目设计要求，去指定地点进行实地调查。

  4. 资料统计与分析方法
    在问卷有效回收后，经过复核编码工作将调查问卷上的数据输入电脑，使用SPSS13.0统计软件进行统计分析，并撰写调查报告。在报告的描述统计部分用了频数分析、多选题分析、卡方分析、相关分析、均值分析、方差分析等分析方法，显著性检验P值取P≤0.05。
下面对各种数据分析方法进行简要的介绍：
    频数分析是最常用的描述统计分析方法之一。它是计算某一个（单变量）或者某几个变量下各个变量值出现次数和比例的统计分析方法。
    多选题分析是对多选题进行的一种描述统计的分析方法。
    卡方分析和相关分析是两种常用的多变量描述统计分析方法（其中卡方分析是分析定类与定类变量之间的关系，相关分析是分析定序变量与定序变量之间的关系。），主要目的在于得到同一变量中的不同变量值在某一或某几项变量上的对比统计值。这两种分析中的显著性判断取P≤0.05，通常经过卡方检验，即显著性水平小于0.05时，视为卡方分析中的差异性显著；在经过相关性检验。即显著性水平小于0.05时，视为相关分析中的差异显著。在相关分析中，相关系数在-1到1之间，绝对值在0.3以下表示弱相关、0.3—0.7之间表示一般相关、0.7以上表示强相关。
    均值分析是反映集中趋势的一种数据分析方法，又成为平均值。本报告中使用的是简单平均值分析方法，是通过对同一变量的所有分值进行简单算术平均后得到的平均值。
    方差分析又称变异数分析或F检验，其目的是推断两组或多组资料的总体均数是否相同，检验两个或多个样本均数的差异是否有统计学意义。
  
   三  样本基本情况介绍

    样本基本情况介绍的主要变量包括企业业务范围、企业性质、受教育程度、职位和年营业额收入等。本部分只是对这一部分的调查统计数据进行简单描述。

   （一） 企业业务范围与企业性质

    400个调查样本中，批发业从业人员128位，占全部样本的32%；零售业从业人员164位，占41.3%；餐饮业从业人员78位，占19.5%；物流业从业人员30位，占7.3%。（见图1）

    注：N=400，表示样本容量为400，图2至图12，表1至表9同此。
图1  被访者所处行业（N=400）*

    被访者所在企业性质中，民营、私营企业和个体户从业人员362名，占全部样本的90.5%，国营企业从业人员8名，占2%，外资企业从业人员9名，占2.3%，合资企业从业人员21名，占全部样本的5.3%。（见图2）
 
    图2  被访者所在企业性质（N=400）

   （二） 职位与受教育程度

    职位分布情况是：企业主20人，占调查样本总体的5%；企业高层管理人员 20人，占调查样本总体的5%；企业中层管理人员45人，占调查样本总体的11.3%；个体户111人，占调查样本总体的27.8%；企业普通职员196人，占调查样本总体的49%；其他职位人员8名，占调查样本总体的2%。（见图3）
 
    注：纵轴单位为%
    图3  被访者职业分布（N=400）

    教育情况：初中及以下96人，占调查样本总体的24%；高中或中专201人，占调查样本总体的50.3%；大专学历者67人，占调查样本总体的16.8%；本科学历者35人，占调查样本总体的8.8%；硕士及以上学历者1人，占调查样本总体的0.3%。（见图4）

    注：纵轴单位为%
    图4  被访者受教育情况（N=400）

   （三） 年营业额情况

    受访企业的年营业额情况是：年营业额2000万以上的 8家，占调查样本总体的2%；年营业额500-1999万的17家，占调查样本总体的4.3%；年营业额100-499万万以上的104家，占调查样本总体的26%；年营业额50-99万的84家，占调查样本总体的21%；年营业额2 10-49万的128家，占调查样本总体的32%；年营业额1-9.9万的38家，占调查样本总体的9.5%；年营业额拒绝回答的21家，占调查样本总体的5.3%；（见图5）
 
    注：横轴单位为%，纵轴单位为元。
    图5  被访企业营业情况（N=408）

    本文为文章节选，详细内容请见书《广州流通发展报告（2007-2008）》。