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     在调查立地之前，要确定调查的原则、目的、方法、种类，以及资料如何取得和活用，调查实务的展开等。
 
    一、实施调查应坚守两大原则

    (一)经常以长期性的眼光(通常是10年以上)来判断资料。

    (二)以事实来判断，应完全禁止臆测，因为易引导错误的决策。

    二、调查的目的

    将目的限制在预定地的调查范围

    (一)设定商圈范围：在预定地的周围，能把握多少住户?把握多远以外的住户?住户每周购物几次等等，均须了解。

    (二)估算开店后的营业额：尤其是第一年内的营业额。

    (三)调查商圈客层：由顾客的年龄、所得、职业、流动人潮、车潮中的情报来判断商圈消费特性，依据这些情报设计超市本身的功能，例如：商品组合、等级、价格等，必要时要导入复合设施．以满足当地住户的需求。

    (四)调查竞争店：将对手的实力强弱，对自店的影响度予以估计，如卖场面积、商品品项数、平米效率、商品价格竞争力、停车能力等等。

    (五)卖场的适正规模：卖场面积愈大集客力愈强，但平米效率不一定最佳；卖场面积愈小平米效率愈佳，但会失去集客能力；因此必须考量市场占有率及投资损益平衡点，再决定适正的卖场规模。

    (六)投资回收的可行性：营业平衡之后的收益是否大于平衡前的亏损，如何在年限之内估计回收可行性，以上因素估算后，如可行性极高便可及早设店。

    三、调查的方法

    前述调查目的共有六点，每一目的都需要调查不同的事务，例如：人口数、样本数、竞争店数。调查的方法若不依顺序进行，只会导致漫无目标，徒然浪费时间与人力物力。

     一般而言，良好调查的方法是5W1H理论：WHO(谁作调查)WHOM(调查对象是谁)、WHAT TO DO(调查什么)、WHEN(何时调查)，故有行程表、WHAT IS DONE(结果如何)、HOW(用什么手段)。基本5W1H理论引述调查方法如下六点：

    (一)调查种类的确定(内容别·WHAT)

    (二)调查手段的确定(手段别·HOW)

    (三)调查对象的确定(对象别·WHOM)

    (四)调查统计分析方法与结果(结论别·WHAT IS DONE)

    (五)调查担当的确定(主动别·WHO)

    (六)调查时间表的确定(时间别·WHEN)

    四、调查种类的确定

    (一)政府次级资料的调查——称为预备调查

    (二)现地调查

    1．交通网路调查

    2．竞争店调查

    3．住户访问调查

    兹分别详述如下：

    (一)预备调查 
 
    虽然立地调查作业非常重要，但它本身并不会产生任何效果，所以选择初期，必先从地图或政府公布的资料中加以筛选，这种在一次或两次勘察立地之后，再在桌上判断筛选立地的过程称为预备调查。

    预备调查时，搜集的资料最少应有下列几种：

    1．某预定地区的人口数、户数资料。

    2．都市计划、都市建设指定用图。

    3．竞争店分布图。

    4．竞争店或未来大型店的预定计划。

    5．竞争店销售实绩。

    取得资料的处所如下表。

    资料来源表

    有关人口数、户数应以行政区别，各行政区一般可与道路状况配合。必须搜集五年前后人口数以确认增加倾向，同时利用Cohort法预测了3—5年后的人口变化。

    都市计划、交通建设图是预测将来环境变化的主要资料，特别是在人口增加快速的都市近郊、新兴住宅、大型社区、重划区及新住宅区预定地，均可说是超市业者最大目标。

    竞争店分布状况，可从零售杂志或超市协会取得，也可采行现地访查的方法，调查者可在预定地附近巡视，查看有无超市指示牌，具经验者还可从垃圾堆中的包装袋查知超市是否存在；此外，还须事先确认该地区是否有生鲜齐全、鲜度良好的竞争店。

    之后再将上述资料，做成桌上用竞争店分布图，方法如下：

    ①以1：10000比例地图，记入区界人口数、户数

     ②以预定地为中心，半径500M、1000M，若是大型店区域也可以2KM、3KM为半径画圆，并在圆圈内把调查过竞争店的点予以标示，并记入大小平米数最后要确认将来环境变化的因素，尤其应特别注意下列几点，因这些因素会造成销售占有率的成长、衰退或者阻碍。

    ①人口数、户数是否有大幅变化的可能性，例如：空地的延伸，大量住宅的兴建……等，若属新盖完成的住宅区，应了解何时搬人住户、住满。

    ②交通建设体系是否有大幅变动的可能，例如：捷运系统的通过、巷道的打通、道路拓宽、河道上搭桥……等等。

    ③竞争店、特别是比自店大2倍以上的大型店，是否在某要塞地点有设立的可能。所谓要塞地点是指购物、上下班所使用生活道路的上游据点。

    进行上述调查了解时，应个别调查其事实状况，有顺序地加以整理，更重要的是要了解这些变化何时开始、何时结束、影响多长期间，最后再根据这些资料，决定提前或延后开店时间。

    (二)现地调查

    现地调查作业相当困难，如果事前缺乏计划，即使花费许多时间也很难得到结果，同时不易下结论，为使作业能顺利进行，计划之初须先假定商圈范围，并在范围内搜集所需资料，大致可分为下列三点：

    1．交通道路网确认：对于某地区人们，日常生活最常使用的道路作流量调查。

    2．竞争店调查确认：对某地区内超市店数多寡予以了解，以明白自店可达多少商圈市场占有率，又将会达到怎样结果。

    ①大型超市店数、平米数调查。

    ②商圈内个人商店，卖场集积平米数调查，可视20店以上为一超市的集合体。

    3．消费者调查：本调查是所有调查最耗费时间、金钱的作业，执行起来也最为困难重重，并易为一般人所疏忽。但是这项调查绝对不能省略，因可从中获得许多消费者情报，而且店铺差别化的启示也来自于此项调查。