1.行业发展历史
方便面又称“速食面”、“即席面”,是指以小麦粉、荞麦粉、玉米粉、绿豆粉、米粉等为主要原料,添加食盐或食品添加剂,加适量水调制、压延、成型、汽蒸后,经油炸或干燥处理,达到一定熟度的方便食品。根据生产工艺的不同分为油炸方便面和非油炸方便面。油炸方便面是指经食用油脂煎炸、脱水的方便面(简称油炸面);非油炸方便面是指经速冻、微波、真空和热风等方法干燥的方便面(简称非油炸面)。
方便面在我国的生产始于1970年,当年年产量仅200吨。到1989年,全国方便面生产线已达280条,年生产能力达70万吨。时隔6年后的1995年,生产能力猛增到700万吨。
2003年至2007年方便面行业发展趋势良好。方便面产量在波动中缓慢增长,由2003年的422亿包增长到2007年的498亿包,增长幅为18%,于此同时,销售额却保持高额增长,由2003年的222亿元增长到2007年的342亿元,增幅为54%。
此外,随着加工技术的提高和市场需求的变化,方便面的包装形式、调味料的品种更加多样,加工机械也日臻完备。包装形式由初始的袋装发展到更为方便的杯装、碗装。调味料的品种从单一调味粉包,发展到油包、酱包、脱水蔬菜包等,更富选择性。
2.行业现状
目前,我国每年方便面品种的自然淘汰率和新品种上市率大约为 1%~5%。方便面行业由开始时注重方便、美味发展到目前的关注营养和安全,营养型、新、奇、特、异型等方便面新产品不断涌现。消费者对方便面的关注也由面体向调味料过渡。以中国传统饮食文化为根的地方风味已被浓缩到汤料当中,方便面更多的营养成分将体现在调味料上。
在市场竞争方面,康师傅作为中国方便面的市场领导者在竞争中处于有利地位,并形成了以康师傅、华龙、统一以及白象等少数知名企业为主导的市场竞争格局。康师傅与统一在方便面中高端市场竞争激烈,而华龙则和白象在中端市场竞争激烈。
2005年,康师傅、华龙、统一三大企业市场占有率为55.7%,销售额占全国销售总额的66.7%。2006年,康师傅、华龙、统一三大企业市场占有率为61.9%,销售额占全国销售总额的69.8%,市场占有率明显提升,但销售额占比增幅较小。2007年,康师傅、华龙、白象、统一四大企业的市场占有率达61.4%,销售额占全国销售总额的72.4%。
康师傅作为行业领导者,其市场占有率和销售额在2005年和2006年两年的发展中呈稳步提高的趋势,市场占有率从2005年的25.3%提高到2006年的32.5%,增幅为28.5%,销售额占全国方便面销售总额的比例则由36.5%提高的43.3%,增幅为18.6%。
统一市场份额较为稳,2005年和2006年其市场占有率分别为12%和12.3%,销售额占全国方便面销售总额的比例分别为12.7%和12.1%。
华龙的市场影响力呈下降趋势,其市场占有率从2005年的18.4%下降的17.1%,下降幅度为7.1%,销售额占全国方便面销售总额的比例从2005年的17.5%下降到2006年的14.4%,下降幅度为21.5%。华龙市场影响力下降主要与白象的异军突起有显著关系,两家企业在“大骨面”领域存在严重的同质化竞争,加之白象集团一系列成功的营销方案的实施,严重挤压了华龙的生存空间。白象在方便面中端市场占有30%的市场份额。
3.行业未来发展趋势
据国际方便面制造商预测:到2010年,世界方便面的需求量将达到10000亿包,市场将比现在的扩大20多倍。国内专家也测算:中国方便面市场远未饱和,还有600—700亿包的市场有待开发。有关统计数据显示,我国国内人均每年消费方便面24包,而日本却达到了54余包,韩国则达到80包以上。按照行业惯例,只有每年人均消费量达到30包,整个行业才会呈现平稳发展的态势。
4.行业发展需要关注的问题
方便面虽然在中国经历了38年的发展历程,但其质量和生产工艺问题依然是该行业未来发展过程中需要关注的问题。这主要涉及三个方面的问题:着色剂、微生物指标和防腐剂问题。
在对方便面的监督抽查中,发现面饼中添加了合成着色剂,如柠檬黄和日落黄。常用的食品着色剂包括两类:天然色素与人工合成色素。天然色素来自天然物,主要从植物组织中提取,也包括来自动物和微生物的一些色素。人工合成色素是指用人工化学合成方法所制得的有机色素。几乎所有的合成色素都不能向人体提供营养物质,甚至会危害人体健康。GB2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》规定,方便面面饼中不允许添加合成着色剂。但由于合成色素与天然色素相比,具有色泽鲜艳、着色力强、性质稳定和价格便宜等特点,一些企业为了降低生产成本,便用合成着色素代替天然色素。因此,企业管理人员要增强质量意识,做好原料进厂检验和产品出厂检验工作。
部分企业生产的方便面微生物指标不合格。由于一些方便面生产企业生产条件控制不严或者方便面贮存或运输不当,很容易造成微生物指标不合格。食用这样的产品会引起肠道不适甚至腹泻等疾病。因此,生产企业应根据影响微生物指标的各个因素,制定相应的管理程序,以保证微生物指标合格。
生产企业对标签标注重视不够。抽查中发现,有些方便面的酱包中含有山梨酸或苯甲酸,但标签的配料表中却未标注。这说明企业对GB7718-2004《食品标签通用标准》了解不够或对产品标准不够重视。山梨酸和苯甲酸属于食品添加剂中的防腐剂,一定限量的防腐剂能有效抑制微生物的生长繁殖,防止食物腐败变质并延长保质期。但长期过量摄入,会对身体造成伤害。消费者具有知情权,因此,企业必须在产品标签配料表中标注出所使用的各种食品添加剂。
5.行业领导者康师傅
5.1企业概况
康师傅控股有限公司及其附属公司于1992年开始生产方便面,其康师傅品牌是中国最为消费者熟悉的品牌之一。本集团于1996年2月在香港联合交易所上市。本公司大股东顶新(开曼岛)控股有限公司和三洋食品株式会社分别持有本公司33%的股份。公司注册资本为35,000,000美元,共发行5,588,705,360股普通股,截至2008年1月24日,公司股票收盘价为10.83港元,本公司市值为60,525,679,048.8港元。康师傅股价月K线图如下所示:
5.2康师傅方便面业绩
康师傅方便面以主力口味红烧牛肉面广受中国各地消费者欢迎,同时公司继续推出了高杯面规格产品,也同时在干拌面方面继续增加渗透,让消费者可以在享用干面的同时,一样能吃到红烧牛肉的不变口味,更加稳固了康师傅美味形象。在此基础上,为了更加满足各地消费者的需要,康师傅又陆续推出辣旋风、海陆鲜汇、千椒百味、酸香世家等新口味,受到广泛好评,成为康师傅的销售主力。
此外,以让消费者享受亚洲美味为目的的“亚洲精选”,也不断推出新口味,并透过包装延伸,满足了更多消费者可以吃到亚洲口味的需求。同时,对于副产品的经营也投入较大资源,食面八方干拌面进一步巩固了康师傅在高速发展的拌炒面市场的领先地位;面霸拉面则以“树立最好的面条标杆”为努力目标,满足食用优质面条消费者的诉求,建立了市场对面条要求的新标准。
在中国方便面市场总值65%的平价面市场,康师傅以福满多为主要品牌深度经营。福满多销售收入占本集团方便面总营业额的18%,在平价面市场的占有率为14.6%,产品重新上市后位居市场第三位,针对该品牌,公司着重在主要城市通路深度经营并努力提高市场占有率。公司于2006年成立专门负责优势产品研发、低成本高效率生产体系、品牌总体规划、优化整编销售组织,并加速在关键区位对福满多工厂的建厂速度,以期进一步扩大市场份额。公司对原有康师傅工厂早期投入的生产设备开展逐步的更新计划。
2006年康师傅方便面业务的销售额为1,051,915千美元,较2005年同期上升7.1%,占本集团总营业额的45.1%;据据ACNielsen2006年12月的零售市场研究报告,调查结果显示2006年康师傅方便面销售量与销售额的市场占有率分别为32.5%和43.3%,其中高价容器面的占有率为61.5%,高价容器袋面的占有率为65.5%,该组占有率数据达到近两年的新高,代表康师傅逐渐成为稳固的领导品牌。
方便面业务2006年全年毛利率为26.6%,较去年上升3个百分点,销售毛利较去年上升20.7%。毛利率的提升,主要是由于优化销售组合,高毛利的容器面及高价面在量及额方面皆达到15%的成长,以及透过提高生产效率有效降低生产成本所致。由于上述销售与生产管理策略的有效发挥,虽然因生产设备更新改造计划而提列机器设备减值7,000千美元,本公司净利润仍较去年同期上升了12.4%至74,399千美元。
2007年第三季度方便面业务的营业额为407,693千美元,较去年同期上升45.30%,占本集团总营业额的40.98%。
该季度,公司持续以康师傅品牌经营高价面市场的营销策略,致力于维持现有的高市场占有率。同时,以福满多品牌来抢功乡镇农村的中、平价面市场。康师傅品牌以“创造中华美食方便面”作为口味发展策略,在红烧牛肉面成为全国普遍口味的基础上,持续发展各区域美食;其中“面霸拉面”以“好面有精神”的诉求,已经成为国内好面条的最佳品牌;“亚洲精选”则锁定年轻人市场,创造时尚新领袖;“食面八方”深入干拌面市场,并透过袋面规格延伸,继续巩固干拌面市场的第一品牌地位。诉求“汤鲜味美好营养”的“好滋味”,则以满足城市中下阶层消费者需求为目标。福满多品牌经营的平价面方面,“超级福满多”继续坚持年轻路线,针对年轻人的口味;“福香脆”针对中小学生消费者,年内推出番茄新口味,满足其求变的需求;此外还推出“金牌福满多”以树立美味新标杆,继续为福满多品牌加分。
据ACNielsen2007年9月最近零售业数据显示,本集团的方便面在中国整体方便面销售额的市场占有率为46%,继续稳居市场第一位,在高价面和容器面市场的市场占有率分别高达67.6%和67.1%,并且公司在平价面市场的占有率为18.6%,在平价面市场位列第三名,并与排名第二的厂家不相上下。
在2007年第三季度面临棕榈油、面粉价格持续攀高,方便面事业团队在生产系统致力于高速化、自动化与效率化,引入高速的粉包机、酱包机、持续推动TPM(全员生产维修管理)及供应链改善;此外与专业公司合作推动环保与节能降耗,以提升生产能力,降低原物料的超耗及单箱制造费用,维持较低的生产成本。
在第三季度,虽然由于原材料价格上涨对生产造成很大压力,棕榈油进货价格较前一季度又上涨17%,相较去年同期上升达68%,但由于销售组合的优化及成本控制措施得当,方便面业务的毛利率仅较去年同期微幅衰退0.16个百分点至26.50%,而毛利额则同比上升44.45%,本公司净利润上升10.93%至30,753千美元。
注:文章部分内容引自康师傅2006年年报及2007年三季度业绩报告。
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