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     过去的几年可以说是中国乳业发展的黄金时期。但是，这一切在2008年9月16日戛然而止。包括蒙牛、伊利、光明在内的国内乳品企业巨头均卷入了三聚氰胺事件。

　　市场迅速作出的反应表明，中国乳品企业的市场份额将会面临新一轮的重新构建。

　　一位行业分析师说：“虽然在最近一个月内大家只是因为恐慌，但是一个月后，消费者还是会抛弃它们。
　　中国乳业驶入快车道十年后，遭遇了最大的集体性利空。乳业巨头们如日中天的势头和建立起来的优势，可以说一夜间都归于零……

　　飞跃式发展

　　国内乳业双巨头的春天，开始于2001年。

　　那一年，牛根生在中国乳业界放了颗大卫星：蒙牛制定“五年计划”，牛根生将2006年销售目标确定为100亿元。从公司董事到高管人员，都认为这是一个“不可能实现的目标”。有些人甚至认为，牛根生疯了，要搞大跃进。因为蒙牛2000年的销售收入还不到3亿元，这在当时真的是一个笑话。

　　然而，牛根生的“卫星”不仅上了天，还提前一年上的天。2005年，蒙牛销售收入达108亿元。

　　蒙牛要在2004年销售额60多亿元的基础上达到2005年销售额100亿元。“超级女声”帮助蒙牛产品实现了这个梦想。这一年，蒙牛销售的酸酸乳达25亿元，光这一产品的广告费投入就达1亿元……

　　伊利、蒙牛频频斥巨资占据着央视广告的黄金时段，蒙牛为神舟飞船的航天员提供奶制品，伊利则赞助了奥运会……

　　一切都在快车道上加速。乳业巨头们的你追我赶，更让这场较量，没有丝毫疲惫。

　　2007年蒙牛的销售业绩突破200亿元时，伊利达到194亿元。这期间，中国乳业发展指数翻两番。进入21世纪后的7年间，中国乳业的年均增长指数达到21-23%。

　　速冻但是灾难不期而至。

　　一家乳业巨头公司的高层直言，当看到16日晚上的新闻联播时，自己都傻了，“我当时看到那五分钟镜头不动，都快崩溃了”。这一周，成为国内乳业的黑色星期。

　　在北京的家乐福、沃尔玛、物美、京客隆等连锁超市里，蒙牛、伊利、光明等国产乳品的货架，虽然比十来天前紧急下架时丰富了一些，但是依然门庭冷落。

　　北京一位做蒙牛和伊利销售商的韩先生说，自从蒙牛、伊利出事后，牛奶卖不动了。北京一家家乐福的光明促销员说，光明搞促销，买一箱还送5包，还是没人买。在北京一家京客隆店，伊利现在的销量是以前的1/10。“有很多顾客都来退货，也不管是不是有问题的牛奶，都来退，而厂家有规定，只要来退就无条件的退货。”该店伊利的促销员说。

　　让人不安的是，三聚氰胺波及的范围已经从乳品浸入到含乳食品。26日，上海光明食品集团决定，光明食品集团下属冠生园公司生产的大白兔奶糖，从即日起暂停国内销售。此外，这家公司已全面停止出口大白兔奶糖，海外被检出三聚氰胺的部分奶糖正抓紧下架、召回。星巴克、肯德基等餐饮企业则已经宣布暂停与蒙牛的液态奶合作，门店均暂时使用豆奶代替牛奶。

　　颠覆开始？

　　投行的预测更悲观。瑞士信贷说，毒奶事件将令蒙牛的乳品销量急跌到两年前水平。摩根士丹利估计，蒙牛今年第四季奶类产品需求将大跌超过80%，最快至2012年才能恢复到2007年的水平。

　　“三鹿事件，对蒙牛、伊利的影响最大。”北京正略钧策企业管理咨询有限公司顾问李向群说。他认为，如果这些企业的市场信心不能在短期内恢复，企业的资金链会很紧张，而乳制品企业对现金流的需求明显，一旦资金链报警，全国化的乳企必需考虑斩断外围市场，回退到核心的区域市场。

　　光明乳业2005年的 “回炉奶”事件就中断了其全国化扩张的步伐，伤愈的光明乳业退回到区域大品牌的行业位置。李向群预计，经历三鹿奶粉事件后，蒙牛、伊利的全国扩张收缩，而像黑龙江的完达山、北京的三元等地方性企业将获得难得的发展机会，中国乳业市场将形成诸侯割据格局。

　　不过，也有不同看法：三元替代不了蒙牛、伊利，而伊利还有机会分食三鹿在国内的奶粉市场，前提是它顺利渡过这次国产奶粉的信任危机。

　　不过，也有不同看法：三元替代不了蒙牛、伊利，而伊利还有机会分食三鹿在国内的奶粉市场，前提是它顺利渡过这次国产奶粉的信任危机。

　　国金证券分析师陈刚认为，在国内奶粉市场上，三鹿出事，对伊利来说，机会还是大于外资奶粉企业的。三鹿奶粉主要集中在国内的中低端奶粉市场，价格偏低，主要市场在二、三线城市和农村市场，而伊利奶粉比三鹿奶粉产品定位略高、价格略高，有利于其接盘。在国内液态奶市场，民族证券分析师刘晓峰则认为，三元的奶源和销售网络，都不支持其在全国的快速发展。

　　对外资乳企而言，三鹿事件之后，中国市场的机会有多大？在此之前，一直盘踞在中国奶粉市场的外资乳企，包括美赞臣、惠氏、多美滋等已经占据中国高端奶粉市场70%以上的份额。

　　“我们现在的城市供应都跟不及，还没有能力铺到二、三线市场上。这个机会是给到我们了，但还得看我们的能力。”多美滋的蒲家彬说。一位奶业市场人士介绍，美赞臣、多美滋一直试图进入中国的二、三线城市，但这两三年里，中国本土的奶粉公司迅速成长，外资品牌很难直接在大众类的产品上与国内品牌打价格战。

　　有人说，静静盘踞多年的外资终于找到进攻中国乳业的最佳时机。