摘要：零售市场的特征直接影响和制约零售企业的经营创新绩效，以及国家扩大内需政策的有效实施。从国际比较的角度，选取零售市场的规模、成长性、消费能力、消费结构和集中度等具有代表性的指标，系统研究和分析中国零售市场的主要特征，提出中国零售市场规模大，具有强劲的发展趋势，但是消费水平比较低，消费结构不均衡、行业集中度非常低。
　　
　　在国际金融危机和市场日趋国际化、竞争激烈化背景下，政府相关部门如何更有效地把握中国零售市场特征，在扩大内需中发挥零售市场的作用，使内需成为我国经济增长的主要动力；中国本土零售企业如何更深度地认识中国零售市场特征，提高企业零售创新能力与国际竞争能力，是摆在我国零售业面前的一项严峻挑战，也是亟待理论研究的重大问题。本文选取中国零售市场的规模、成长性、消费能力、消费结构、集中度等具有代表性的指标，从国际比较的角度，研究了中国零售市场的特征。
　　
　　一、文献回顾
　　
　　随着零售业国际化趋势的日益明显，处于产业链终端的零售业的地位越来越重要，越来越多的学者对其进行了研究。

　　一些学者认为零售业国际化的失败在于没有认识市场之间的不同（Burt et al［1］，Constanza C. Bianchi；Enrique Ostale［2］)，de Mooij and Hofstede［3］、Constanza C. Bianchi, Enrique Ostale、Maharajh and Heitmeyer［4］还分析了选择海外市场时要考虑的因素。零售市场特征是抽象化的零售市场的实际状况和趋势，一定程度上反映了零售市场，同时它是国家、政府、企业制定政策、制度和做出决策的考虑因素之一。如何系统研究和把握国家零售市场的特征,国内外学者开展了一些重要研究。如A.T. Kearney［5］、陈及［6］、姜振军、孙立［7］、Kazumasa Hanaoka, Graham P. Clarke［8］、王婷［9］，从不同角度对零售市场特征进行了分析，得出了相关的结论，但是零售市场特征指标没有统一。本文选择海外市场考虑的因素，视为零售市场特征指标一起进行归纳，发现零售市场特征指标主要包括零售市场定量指标（规模、饱和度、吸引力）和零售市场定性指标（零售业态结构、零售并购、政府政策）等，归纳见表1。

　　中国零售市场是一个新兴市场，是全球零售市场的日趋重要的组成部分。目前，尚未见到从国际比较角度系统研究中国零售市场特征的研究成果。本文将中国零售市场同具有代表性的全球零售大国（美国、日本）及全球新兴国家同时也是金砖四国成员（巴西、印度、俄罗斯）的零售市场进行国际间比较，研究中国零售市场特征。运用国际比较方法有利于国内外企业、投资者更好的把握和认识中国零售市场，有针对性地制定和实施计划，同时在数据处理时需要注意汇率处理、时间选择等问题。另外，本文选取中国零售市场的规模、成长性、消费能力、消费结构、集中度五个代表性的指标，通过从各相关数据库收集相关数据、资料，采用定性分析和定量分析相结合的方法，分别对五个指标进行比较，系统分析中国零售市场的特征。
　　
　　二、中国零售市场的主要特征
　　
　　市场包括有可能对一种产品的销售产生影响的全体公众（德尼•林顿［10］），所以零售市场主要包括零售企业、消费者、政府以及其他零售相关者。零售市场各部分行为及相互作用的不同，形成不同的市场特征。很多学者从市场规模（仲文［11］,栾慧［12］,管涛,马昀［13］）、成长性（汪洋溢等［14］,樊行健,刘浩［15］）、集中程度（李卫兵［16］, 肖挺,邹晓琴）考察行业市场的发展、现状及特征；同时，零售市场与消费者息息相关，消费者因为其消费文化和消费水平等的不同表现出不同的消费行为特征，反应出来的消费率与消费结构影响着行业、经济的发展（黄伟［17］,吴会冬［18］）。零售业的发展还受到国家和地区政府法律法规以及基础设备、供应商关系的影响，积极的政策和良好的基础设备形成良好的零售环境，促进零售业的发展，反之阻碍其发展。因此，根据已有文献，本文选取零售市场的规模、成长性、消费率、消费结构、集中度作为零售市场特征的特征指标，并建立零售市场特征的概念模型，如图1所示。

　　（一）中国零售市场的规模

　　社会消费品零售总额是指全社会在一定时期内从零售市场上购买的消费品的总额，反映了一个国家的生产规模、产品结构、市场供应是否充足和合理，反映着国内居民的收入高低、购买力水平、消费需求的满足和实现程度。许多研究往往把一个国家社会消费品零售总额看成是研究国内零售市场变动情况，反映经济景气程度以及用于国民经济核算的重要指标。

　　根据A.T.Kearney2009年发表的全球零售业发展指数报告显示，新兴市场印度、俄罗斯和中国分列前三位，三国经济发展和市场规模增速很快。其中，中国的零售规模明显大于印度、俄罗斯的零售规模。2008年，俄罗斯零售市场规模约为5 287.7亿美元，印度零售业零售市场规模预计达到4 120.3亿美元，中国零售市场规模达到了15 620.8亿美元，超过印度和俄罗斯两国零售规模的总和。但是，与市场规模占居世界前两位的日、美两国相比，中国的零售市场规模相对比较小，分别仅相当于他们的80.7%和39.4%（见表2）。

　　根据商务部制定的《国内贸易发展十一五规划》的目标,“十一五”期间社会消费品零售总额年均实际增长率将为11%，到2010年社会消费品零售总额达到113 196亿元，消费品市场以每年增加1万亿元人民币的速度跃上新的台阶。2010-2020年，中国消费需求将在经济增长中居于主导地位［19］。

　　（二)中国零售市场的成长性

　　零售市场成长性是衡量一国零售市场发展潜力的重要指标，能够反映出消费品市场的总体状况，具有非常重要的意义。2000-2008年，中国社会消费品零售总额呈逐年上升趋势（见表3），表现出了非常旺盛的消费需求。2008年的零售销售额达到108 488亿元人民币，增长率达到21.6%。美国市场调研机构TNSRetailForward最新一项调查表明：在未来5年里中国的零售额将以两位数字的速度增长，到2012年中国的零售市场销售额超过日本成为全球第二大零售市场［20］。

　　与中国相比， 日美国家零售市场社会消费品零售总额增长率比较低，如表4所示。尤其是近年来,绝大多数发达国家处于经济低迷时期,经济增速介于零增长和低增长范畴，国内人民生活和消费水平没有明显提高,社会购买力处于呆滞状态。零售市场总体上呈低增长及下降趋势：日本于2000年到2008年平均下降0.26%，美国2006年、2007年分别增长4.94%、3.24%，2008年下降0.87%。另外，欧美零售业经过几十年的发展, 已经形成了发达的零售体系，零售总额不会有特别大的变动。尽管美国有足够的人口和市场规模支撑其成长,但由于外资零售业的进入，也使美国零售业趋于饱和［21］。

　　 (三)中国零售市场的市场消费率

　　最终消费是指常住单位在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出，包括从本国经济领土和国外购买的货物和服务的支出，不包括非常住单位在本国经济领土范围内的消费支出。最终消费支出占国内生产总值比重，可以用来衡量一国的消费率。表5将中国的市场消费率与发达国家和金砖三国进行比较，列出了1990年、2004年、2005年、2006年全球典型国家的零售市场消费率。可以看出：（1）中国的消费率逐年降低，日本、美国、英国等发达国家的消费率整体上有所增加，而且2004年以后相对比较稳定。（2）美国、英国、日本消费率非常高，而同期中国的数值就低得多。这是与中国消费市场的特征紧密相关的,主要包括政府政策因素、经济发展因素、收入分配因素、消费需求因素、商品供给因素、价格预期因素等。

    自1990年以来，中国的消费占GDP比率已经下降了近15个百分点，在这次金融危机之后，还在继续下降。尽管消费率下降在经济体发展中颇为常见，但是这种下降的范围和幅度在现代历史上是前所未有的。在美国，即使在第二次世界大战驱动的全面工业化期间，私人消费仍占GDP的50%以上。在工业迅速发展时期，日本和韩国消费率仍保持在50%以上。消费率低下造成产业链“瓶颈”现象，制约产业发展，影响整体经济的发展。必须深度挖掘消费潜力，释放消费者支出，以实现经济可持续增长。

　　（四）中国零售市场的消费结构

　　消费结构反映人们的消费水平、消费质量和消费需求的满足情况。宏观消费结构是从整个社会考察的居民消费结构。我国政府消费支出和居民消费支出都有所增加。但是，居民消费支出占最终消费支出比重呈现小幅下降趋势（见表6），从2004的73.3%下降到2007年的72.0%。居民消费支出中，城镇居民消费占很大的比例，2004年到2007年间均在70%以上，而其人口不到总人口的50%，反应了我国不同人群消费的长期不均衡，这与不同人群不同的收入水平有关。比较人口比重与消费比重的比值，发现这种失衡现象依然存在，而且越来越严重。如果能真正提高人民的收入水平，增强人民的购买力水平，并不断激发农村市场的潜力，扩大农村消费市场，有助于整体消费支出和社会消费总额的增加。

　　消费结构按人们日常生活中实际消费支出的不同方面或消费的具体形式，可以形成吃、穿、住、行、用等形式不同的消费结构，这也是世界大多数国家主要采取的分类方法［22］。我国零售市场消费结构借助居民消费支出结构来衡量，但不包括住房和教育消费，如表7所示。由表7可知，从2004年到2007年，我国零售市场消费比重从大到小依次是食品、交通和通讯、医疗、衣着、家庭设备，食品消费比重逐年下降说明了我国居民生活水平的提高。事实上，自1995年以来我国城乡恩格尔系数持续走低，2008年受全球金融危机影响食品销售比重上升，恩格尔系数呈现反弹趋势，居民生活水平相对下降。家庭设备、医疗、交通和通讯消费比重总体都有所增长，体现了我国零售消费结构由以货物消费为主转向货物消费与服务消费并重的发展趋势。其中医疗消费自2005年的明显增长之后出现小幅下降，与我国的医疗福利政策有关。

　　与发达国家相比，我国食品、衣着消费支出比重明显高于发达国家,消费支出主要还是用于满足基本生活需要。早在1999年，发达国家的这一比例就已经低于我国现在的水平；我国在医疗、交通通讯消费支出的比重明显低于发达国家，说明我国居民对健康、安全、舒适、个性化的需求并不突出。其中交通通讯类支出，在1999年就超过了我国的现有水平；家庭设备消费支出比重与发达国家基本趋同。由于消费支出绝对规模的差异，所以消费的差异仍然现实存在。作为世界家电制造中心，我国家电价格处于世界最低水平，一定程度上减少了家庭设备消费支出。
 
　　(五)中国零售市场的集中度

　　行业集中度 CRn（Concentration Ratio)可以用来衡量一个企业对该行业的垄断竞争程度,CR通常以该行业内销售额最大的前4家或前8家企业的年销售额之和占总行业销售总额的比例来计算, 即CRn =连锁百强前n位销售额/社会销售品零售总额(n=4或8)。根据贝恩的市场结构分类法, 如果行业的集中度 CR4≤30%或者CR8≤40%, 即属于竞争性行业。如果 CR4>30%或者CR8>40%, 则该行业为寡头性行业,65%-75%为极高寡头垄断性行业。

　　中国零售商通过连锁经营、并购扩张等策略使零售市场的集中度越来越高,市场势力日趋明显（见表8）。2000-2007年，中国零售市场的集中度出现了持续提高的趋势，CR4、CR8、CR10、CR100分别从0.80%、1.23%、1.35%、2.87%逐步提高到3.65%、5.14%、5.64%、11.23%。2008年我国零售市场集中程度有所降低。

　　与美国等全球零售先进国家比较，中国零售市场的集中度仍然处于相对低下的水平。美国零售业在20世纪50年代末到80年代中后期零售业市场集中度CR4的平均水平约在16%以上，欧洲前5位的零售商占据零售市场50%。2003年美国零售业市场集中度CR4和CR8分别为10.70%和14.60%，分别是同期我国零售业市场集中度的4.12倍和3.75倍。我国连锁零售业的CR4低于4%, CR8也小于5%，离CR4>30%或者CR8>40%相距甚远，由此可见,我国连锁零售业仍然处于一个规模集中度极其低下的状态, 连锁零售前4强或前8强没有形成行业领导地位。

　　作为全球经济终端行业代表的零售业，从20世纪90年代后期开始，其产业价值呈现了显著的高端化趋势。2000年，沃尔玛首次超越埃克森美孚登上全球500强之首，标志着流通领域资本的价值开始不断的攀升，零售业在全球经济中的地位日渐提升。跨国零售企业凭借自身的资金优势、品牌优势，开始要求供应商按照他们的要求来生产、包装商品，通过供应链管理，将供应商纳入其产业价值链中，开始了对整个价值链的整合与管理。国家竞争优势也开始在全球零售价值链中得以进一步的巩固。中国的零售市场集中度偏低，直接制约了中国对现代高端产业零售业的领导力，影响了中国零售业的国际竞争力和零售强国目标的实现，降低了国家零售产业的安全。
　　
　　三、总结
　　
　　为系统直观地从消费率、零售规模、集中度水平比较中国零售市场与国外零售市场，把握和总结中国零售市场的特征，本文制作了其中三个指标的综合比较雷达图（如图2所示）。
 
　　1.中国零售市场规模大。中国零售市场规模远大于新兴市场印度和俄罗斯规模，而且其零售市场发展是三国中最快的。中国零售市场具有基数大，发展速度快的特点。但就绝对值而言，中国的零售市场规模与日美两国还有一定差距。

　　2.中国零售市场具有强劲的发展态势。多数发达国家已经形成发达的零售体系，零售市场趋于饱和状态。而中国自1998年以来，社会消费品零售总额呈两位数增长，零售市场发展空间巨大。
 
　　3.中国零售市场的消费率低下。近年，日、欧美等发达国家的消费率水平都达到75%以上且趋于稳定。中国50%-60%的消费率只有发达国家的一半左右，水平比较低，而且还在不断地下降。国家需要制定和实施有效的拉动内需政策，提高零售市场的消费率。

　　4.中国零售市场城乡消费结构不均衡，人口与消费比重失衡现象越来越严重。我国居民消费中食品消费比重有所下降，医疗、交通通讯、家庭设备总体上呈现上升趋势。但与发达国家相比，我国零售市场食品消费比重依然处于高位，医疗、交通的消费比重则比较低。

　　5.中国零售市场的行业集中度水平低。虽然我国的零售市场的行业集中度总体上在不断的提高，但是与欧美国家高水平的行业集中度相比，从图示上23、24可以看出，中国零售行业集中度水平非常低，与发达国家还有很大的差距。
　　

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