第二部分 零售业发展特点及主要问题

    一、行业发展主要特点

    （一）网络零售继续高速增长，实体零售加速调整

    统计显示，2012年国内网络零售市场交易规模达1.31万亿元，同比增长67.5%；占当年社会消费品零售总额的6.23%，比2011年提高近2个百分点。截至2012年底，国内B2C、C2C与其他零售电商模式企业数已达24875家，较2011年增加4125家，增幅达19.9%。同时，网络购物交易平台开放化程度更加明显，向追求全品类覆盖的综合性平台以及专注细分市场的垂直类平台两个方向演进，自营网站逐渐向第三方平台发展的态势也较明显。

    网络零售经营范围从最初标准化的图书音像、家电、数码3C,到服装鞋帽、日用百货，再到家居、食品甚至非标准化的生鲜商品。网络零售一定程度上挤压了实体零售企业的市场份额。以全国连锁百强为例，2012年连锁百强销售额占社会消费品零售总额的9%，比上年下降2.2个百分点，2003年以来首次出现比重下降的情况。传统零售企业正在经历全面而深刻的调整与变革。

    另据中国百货商业协会统计，2012年81家大中型百货零售企业销售总额2282.7亿元，同比仅增长8.92%，比2006年至2011年百货行业销售年均16.5%的增长率明显下滑，一些传统百货商店甚至演变为人们只看不买的“体验地”、“试衣间”。

    为应对激烈的市场竞争，传统零售企业纷纷“触网”，传统零售企业大规模进军网络零售成为2012年零售业最为突出特点。越来越多的传统零售企业加大对线上渠道的运营力度，部分企业加强了对自有电子商务平台的投资。在连锁百强中，2012年传统零售企业已有62家以不同方式开通了网络零售平台。尽管从总体看传统零售商网络零售规模尚小，2012年网络零售额约为350亿元，在全国网络零售整体规模中所占比例较低，但从长远看，传统零售商通过调整优化、融合发展，将会在网络零售业务中占据更加重要的地位。

    （二）零售渠道下沉，经营网络向“三四线城市”扩展

    近两年，一、二线城市零售业竞争日趋激烈，一些区域零售市场趋于饱和，单店销售增长难度加大，经营成本大幅上涨，租金和人工成本显著增加等方面因素叠加，零售企业在一、二线城市扩张的速度明显放缓；而三、四线城市需求潜力较大，租金和人工成本低，经营效益和效率一般好于一、二线城市，加之国家实施“万村千乡市场工程”以及一些地区相继出台有关优惠政策，加快了零售企业向三、四线市场发展的步伐，一些大型连锁企业纷纷向中小城市及农村地区延伸渠道，在县镇及乡村设立零售网点明显增加。2012年连锁百强企业在一二线城市门店数量平均增幅仅2%，平均销售增幅为6%，而在三四线城市上述两项指标分别高达17%和18%，零售企业在三、四线城市扩张步伐加快。

    （三）部分企业探索转型，终端作用有效发挥

    2012年，应对成本提高、市场日益饱和、消费者习惯转变以及网络零售高速发展带来的挑战，零售企业积极推进传统经营模式转型：一是加强精细化管理，采取多种措施增收节支，包括健全预算管理、激励机制、优化商品结构等，从而提高整体经营绩效。二是寻求供应链变革，例如，超市企业努力进行基地直采、开展农超对接、推出自有品牌等方面的实践，零售商和供货商通过加强合作，树立共同目标，通过整体供应链效率提升降低费用，增加各方利益。据不完全统计，全国已有开展农超对接的大型流通企业已达800多家。这些转变一定程度上改变了零售企业过度依赖通道费的情况，使增长方式逐步从以追求规模为主的粗放型扩张，向注重效率和效益提升的精细化管理方向转变，对带动流通效率提升，引导生产发挥出积极的作用。

    （四）外资零售在调整中稳步发展

    外资零售企业在我国发展大致经历四个阶段：2000年以前是集中进入期，2000年-2004年是稳定增长期，2004年-2008年是快速发展期，2008年至今为外资的调整期。调整原因，一方面与内资企业一样，面临激烈的竞争和高企的成本；另一方面，在国内零售企业快速发展，经营模式、管理理念、商品结构等方面与外资差距大大缩小的情况下，外资企业所专长的开大店、一站式购齐模式，对于消费者的吸引力逐步下降。

    2012年尽管出现个别外资企业退出中国市场的情况，但外资零售总体发展势头良好。2012年，全国零售业新设立外资投资企业321家，实际利用外资19.11亿美元，比上年同期增长5.46%。外资零售企业发展速度仍然快于行业平均水平，并呈现出以下特点：一是业态相对集中。大部分外资企业专注于某一种业态，在一个专业领域内精耕细作，例如大型超市业态中，无论是店铺数量还是销售规模都显现出一定优势。二是单店效率高。外资大型超市单店销售均在3亿元左右，仍高于内资企业单店销售水平。三是注重战略布局。在全面扩张的同时注重实施区域优势战略，即在某一区域内集中开店，在物流、总部功能等方面形成优势，然后再向外扩张。

    （五）加强技术应用，现代化程度进一步提升

    随着科技进步特别是电子商务高速发展，零售企业信息技术、通信技术、物流技术等得到比较广泛的应用，零售业的现代化程度加速提升。

    一是连锁化步伐进一步加快。据测算，近5年来限额以上连锁零售企业销售额占社会消费品零售总额的比例一直保持在16%以上，2012年这一比例约为19%，比上年提高约0.3个百分点。

    第二，管理信息化程度大幅提升。目前，已有80%的大中型零售企业采用了计算机管理，70%以上的连锁企业建立了前台POS（pointof sale销售点终端）销售时点系统和后台MIS（managementinformation system 管理信息系统）、ERP（EnterpriseResource Planning企业资源计划）管理系统，53%的企业使用了办公自动化系统，89%的企业使用了财务管理软件系统，30%的企业率先进入了商业自动化技术、现代通讯技术和网络信息化技术相结合的数字化管理系统集成阶段。

    第三，POS刷卡消费比重逐步提高。2012年，法人企业通过POS刷卡销售额比重达11.6%，占整个零售业销售额的9.3%，较上年提高0.4个百分点。

    第四，物流配送专业化和社会化水平提高。第三方物流配送力量不断加强，据典型企业数据，2012年零售业法人企业第三方配送率为37%，较上年提高了5个百分点。

    二、各业态发展特点

    （一）便利店加速发展

近几年，便利店销售额、营业面积和从业人数在零售业中所占的比重很低，约在2～4%左右。2012年，便利店企业在经营中充分利用区位便利和门店数量多的优势，不断扩展延伸服务，出现较快增长势头。

    一方面，将销售实体商品和提供服务性商品相结合，提供话费、水电费、煤气费等代缴，影印、传真、快餐、熟食、代售报刊、送货上门等便民服务，极大地方便了周边社区居民和上班族，促使2012年便利店零售额增长20%以上，占比提高0.4个百分点；另一方面，除部分便利店自身开始发展网络零售外，大部分便利店利用其网点分布密集及离居民住宅区近的优势及便利性，与网络零售商进行资源整合，进行站点拓展，推动营业面积比上年增长27%，占比提高1.6个百分点。

    （二）专卖店发展势头良好

    专卖店成长为零售业态中的第二主力业态，2012年其在零售业销售额、营业面积和就业人数中的比重均在20%左右，其销售额在零售业销售额中的比重较上年提高1个百分点；同时，专卖店的毛利率、净利率、平效和劳效水平在所有业态中均为最高，呈现出良好发展势头。

    （三）专业店销售下滑

    专业店以其在某一大类商品中种类丰富，兼具商品的“宽度”和“深度”而广受消费者欢迎，近几年家电、3C、化妆品、服装等专业店一直保持较快增长。目前，专业店无论在零售业销售额、营业面积还是就业人数中的占比都在37%以上，地位十分重要。但是，受网络零售冲击，传统实体专业店销售增速有所放缓，2012年专业店销售增幅仅为5%，在整个零售业销售额、营业面积和从业人数中的比重分别下降1.4、0.8和0.8个百分点。

   （四）超市、大型超市竞争加剧

    超市业态经过近年持续快速发展，市场接近饱和，近两年超市和大型超市在零售业销售额、营业面积和就业人数中的比重基本稳定在20%左右，加之快速消费品价格持续高涨以及加强预付卡管理等方面原因，超市业态发展速度放缓，同质化竞争十分激烈。

    在此形势下，部分超市开始转变经营，一改原有的出租经营方式，将生鲜商品全部或大部分自营，实现对食品安全的有效控制，更好地满足消费者对生鲜产品绿色、健康、安全、品质的追求。同时，越来越多的超市通过农超对接直接采购生鲜农产品，缩减中间流通环节，降低采购成本，形成了新的经营优势。

    （五）百货店转型加快

    近年来，随着商业地产租金上涨和核心商圈地块的稀缺，一些大型超市外租区经营服装、生活用品，特别是网络零售发展，使百货业成为受影响最大的行业，加之品牌联营模式盈利空间日益缩小，使百货业面临较大的经营压力。

    面对挑战，百货业积极探索转型，加大自采自营，提高企业核心竞争力；向复合型、服务性转变，增强服务功能；实现差异化经营，提高顾客忠诚度。

    （六）购物中心发展喜忧参半

    近年来，大型购物中心、shopping mall作为集购物、餐饮、休闲、娱乐等功效于一身的综合商业体，在全方位满足消费者购物需求、实现‘一站式服务’方面显现出经营优势。据有关资料，2012年各地新设商业面积3.5万平米以上购物中心50多家，一些适应需求、定位明确、注重功能的购物中心一定程度上改变提升了传统商业格局，较好地满足了消费者综合性服务需要，带动了相关零售及服务业态的发展。但是，局部地区也出现了购物中心投资过热、过于集中的苗头。

    三、存在的主要问题

    （一）网点布局和业态结构有待优化

    由于城镇化进程加快，一些地区商业网点规划落实不到位等原因，造成商业网点在城乡之间、城市区域之间以及业态之间发展不均衡。一是城乡之间发展不够均衡。一些一线城市和新兴城市大型商业设施发展过快，个别地区存在重复建设现象，甚至出现招商不足、商铺闲置的情况。而农村地区商业网点相对不足，业态结构不尽合理，新型业态发展滞后，超市不超、连锁不连的情况仍然存在。二是城市中各区域间发展不平衡。在热点商业地段往往存在多家大型零售企业，同质化恶性竞争严重。而面向社区居民的中低端商业网点建设滞后，社区超市、便利店及生活服务网点仍显不足，布局不尽合理，服务功能单一，改造提升缓慢，不能完全满足居民消费需求。三是各零售业态发展不平衡。大型商业业态如购物中心、百货店、奥特莱斯、城市综合体等建设速度过快，而小型商业业态如社区便利店、社区超市等发展缓慢。
 
    （二）费用增加过快，经营压力增大

    典型企业数据显示，2012年企业的平均费用较上年上涨8.3%，其中便利店、专卖店、百货店、超市的平均费用上涨较快，分别上升17.2%、12.8%、9.9%，11.8%。

    房租和人工费用上涨是推动费用上涨的主要因素。2012年典型零售企业房租平均上涨17.5%，以大型零售企业为主的连锁零售百强企业平均房租上涨21%，人工上涨20.5%。特别是2012年很多商业企业迎来续租期，续租的租金一般都大幅上涨，部分卖场租金甚至出现翻几倍的现象。除房租和人工外，零售业用电成本依然较高，2012年零售典型企业水电费平均比上年上涨16%。

    （三）企业经营模式转型步伐慢

    近年来，无论是传统零售企业，还是快速兴起的网络零售商，一定程度上都存在着转型提升步伐缓慢的问题，品牌化、差异化经营不足，经营同质化、价格竞争过于激烈等现象较普遍。2012年电商通过降价促销方式进行的低价竞争达9次之多，不利于市场秩序的规范和行业良性发展；受专业买手培育、人才资金等条件制约，目前出租柜台、联营扣点依然为百货业的主要经营方式，自营和品牌差异化经营进展缓慢，在企业品牌经营、融合发展、服务提升以及加强供应链管理等方面的步伐急需加快。

    （四）物流等配套服务有待加强

    2012年，随着零售企业向“三四线城市”扩张步伐加快以及网络零售市场高速发展，与之配套的物流配送、网络支付、售后服务等跟进不够的问题进一步显现。

    特别是零售业转型发展，需要形成基于网络平台的高效供应链和分销网，需要建立高效的物流中心和配送中心，以现代化的物流配送网络体系作为支撑。而我国大部分零售连锁企业在配送环节仍十分薄弱，信息化程度不高，连锁配送中心难以担当起作为连锁企业商流中心、物流中心和信息中心的重任。此外，金融服务体系不完善以及诚信体系建设滞后等因素导致中小企业融资难、市场秩序不规范等问题，也给零售行业发展带来一定影响。

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