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市场寒潮持续 奢侈品欲借电商破局
来源:2017年1月10日 中国商报 发布时间:2017-1-10 点击数:


 

  据位于瑞士的第二大奢侈品集团的历峰集团发布的最新财报显示,截至2016年9月30日的前6个月,集团利润额5.4亿欧元,同比暴跌51%;销售额50.9亿欧元,降幅达12.6%。其中卡地亚在中国内地高端手表销售额下降约六成,随即引发了历峰集团的高层动荡。

  曾经繁荣的奢侈品行业在最近一段时间内继续经历着寒冬,2016年全球个人奢侈品市场规模出现自金融危机后的首次下跌,但中国本地区内的奢侈品消费却实现了低迷三年后的首次增长。

    全球奢侈品市场陷入寒潮

  自2015年以来,个人奢侈品行业的年复合增长率大幅跌到了-1%,只有不到一半的品牌仍保持增长势头。

  前两年因中国“土豪们”买买买而出现的奢侈品热,眼下正在迅速降温,奢侈品市场正步入缓慢增长的常态,根据Altagamma Worldwide Market Monitor 2016和贝恩《全球奢侈品市场研究报告》预测,全球奢侈品市场将进入停滞期,或已达到全球经济衰退以来的最低谷。全球个人奢侈品市场自2015年起已进入到低增长的“新常态”,当下行业的红利期已经结束,并且随着中国人爆买热情的减退以及行业发展的放缓,各奢侈品牌业绩两极分化的现象也日渐明显。

  贝恩预计,2016年全球个人奢侈品市场规模将达到2490亿欧元,即2730亿美元左右,按照实际汇率计算同比下滑1%,出现了自2008年金融危机之后的首次负增长。报告显示,2009至2015年间,个人奢侈品行业的年复合增长率为9%,这一期间有93%的奢侈品牌收入录得增长;但自2015年以来,个人奢侈品行业的年复合增长率大幅跌到了-1%,只有不到一半的品牌仍保持增长势头。

  值得注意的是,报告表明,2016年中国消费者在全球的奢侈品购买也出现疲软,相比2015年对全球奢侈品市场的贡献下滑1%,不过在本地区内的奢侈品消费实现了自2013年以来停滞三年后的首次增长,达到170亿欧元,占到整体中国消费者购买奢侈品总额的23%。

  为何奢侈品消费会出现向国内回流的情况,业内专家分析认为,国内奢侈品消费上升,除了人民币贬值带来海外购的优势降低,也和很多奢侈品品牌全球调整价格有关。从2015年年底开始,一些国际一线大牌纷纷调低中国国内商品的价格,调高国外商品的价格,以减少差价。

  在报告中,美妆产品是增长最快的品类,预计增长4%,占总销售额的21%;高级腕表等硬奢侈品的销售额同比下跌5%,占总销售额的22%;服装销售额预计同比减少4%,占总销售额的23%; 配饰预计增幅为1%,占总销售额的30%。在传统奢侈商品增长几乎停滞时,以豪华旅行、美食美酒和艺术品收藏为代表的高端体验型消费正快速崛起。
  贝恩公司奢侈品部门主管Claudia D’Arpizio表示,随着越来越多小众设计师品牌的崛起,奢侈品服装正处于一个进退两难的境地,而牛仔服、羽绒服和运动服等休闲类服装是最有增长潜力的品类。此外,线上是奢侈品销售额增长最快的渠道,仅2013年至2016年的3年间线上奢侈品销售额升幅就高达26%。

  贝恩指出,电商作为一个增长迅猛的渠道,其在2016年的渗透率将达到7%。其中,鞋类是奢侈品电商渗透率最高的品类,美妆紧随其后。折扣方面,促销的奢侈品在个人奢侈品市场的占比超35%,折扣卖场这一渠道的销售额也占到奢侈品市场的30%。由于消费者对高性价比的追求,这一比例很可能还将继续上升。而对于奢侈品公司而言,灵活利用卖场渠道、减少品牌店的打折力度,有助于品牌更好的销售。

  此外,在寺库联合腾讯发布的《2016中国奢侈品网络消费白皮书》中也可以看到,网络消费成为中国奢侈品市场新的增长点,崛起的年青一代中产阶级已成为中国奢侈品网络消费的大军。而除了北京、上海、广州、深圳几个核心城市之外,其他城市也表现出强劲的消费能力。相比核心城市消费者购买奢侈品渠道的多样化,网络途径是其他城市消费者更理想的选择。同时,与其他综合类电商平台上女性消费占大多数不同,在奢侈品网络消费平台上,男性群体的消费呈现出高频高阶的特点,而拥有更大的潜力。

    业绩低迷试水电商欲破局

  目前奢侈品牌试水电商主要有自建电商平台、入驻天猫等电商巨头、开微店或者与奢侈品垂直电商合作这样几种方式。

  据了解,中国香港奢侈品业依然不乐观,不仅销售额显著下滑,租金高和内地游客锐减的双重压力甚至引发了“关店潮”。英国时装品牌Burberry在下一财年计划缩减香港太古广场旗舰店50%的面积,Coach和美国青少年时尚品牌Abercrombie & Fitch在租约未满的情况下选择了提前撤店,奢侈品牌Prada也于去年年底关闭了其位于半岛酒店购物中心的精品店。Prada在香港总共有11家门店,该公司2016年年中报告显示,其上半年在中国市场的销售额下跌了24.4%。

  谢瑞麟珠宝副主席及首席策略暨财务官伍绮琴曾表示,在刚刚过去的2016年圣诞长假期,集团港澳地区销售按年跌逾10%,主要原因是销售不及预期,再加上去年同期金价回落出现小金潮,形成了较高的基数所致。

  LVMH集团发布的业绩报告显示,在去年前三季度,LV的主营业务时装皮具部收入暴跌至1%,表现为八年来最差,从而导致集团实际收入增幅从去年同期的18%暴跌至4%。

  为扭转颓势,奢侈品品牌拥抱电商已是必然趋势,目前奢侈品牌试水电商主要有自建电商平台、入驻天猫等电商巨头、开微店或者与奢侈品垂直电商合作这样几种方式。

  例如,历峰集团在未来将强化数字营销与电子商务领域的发展;在卡地亚已经在中国正式开通微信电商平台,欲在社交网络上打通在线销售;Burberry成为最早入驻天猫的奢侈品品牌之一。而Coach曾在天猫“两进两出”,2012年在中国初试电商渠道,开设了天猫旗舰店,但是仅仅经营1个月就下线了。随后的2015年9月,Coach又再次尝试电商渠道,但截至2016年底,天猫Coach官方旗舰店又不见了踪影。Prada则是入驻奢侈品电商Net-a-porter,推出Prada秋季T台产品、鞋类、包类以及小皮革物件。

  财富品质研究院《2016中国奢侈品报告》中提道,2017年奢侈品牌将全面拥抱互联网,第三方互联网平台将成为奢侈品互联网化的主体,而奢侈品官网将因为流量限制成为摆设。与此同时,奢侈品集团将逐步加强对品牌以及全球各区域市场的直接管理,区域和国家管理中心将转变为业务中心,更年轻的拥有数字化思维的管理者将更多进入奢侈品集团管理层面,并直接促进奢侈品牌的数字化进程。

 

 

作者:佚名  编辑:wxj
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