随着欧尚、家乐福、麦德龙的接连退场，外资零售巨头逐鹿中国市场的黄金时代也步入尾声。南都记者统计过去20年来进入中国市场的19家外资零售巨头，其中12家已经退出，经营状况良好的仅有2家。

    回顾20年前，外资零售企业入华的“风声”刚起，便在本土企业中引发“狼来了”的集体恐慌，20年后的今天，欧尚、家乐福、麦德龙等老牌外资战败退场，物美、华润、永辉等本土势力已崛起为中国零售市场的主力军。加上阿里、京东、腾讯等互联网科技巨头的助推，面对Costco、ALDI等新一轮外资超市的入场，它们将会在中国零售市场擦出什么样的火花？

    中国零售势力分为三个层级：第一是全国性的零售巨头，如苏宁易购、永辉超市、步步高等上市公司，它们的战略以及战术都是契合中国国情，既有应用技术又熟悉中国消费趋势；第二个值得关注的群体是全国新成长起来的区域零售企业，它们在当地占据一定优势，能找到本土消费者的商品结构，适当躲避强者竞争，但还没有全国扩张的实力；第三则是在乡镇市场的小超市，在各自的片区中活得也不错。

    20年间外资零售企业退场过半

    20世纪90年代后，伴随中国零售业对外开放政策逐步放开，大批外资零售企业先后进入中国市场，也将大卖场模式、先进的技术和运营管理经验带到中国，彼时并不成熟的本土零售业只能在冲击中向“外来狼”学习。

    让人意想不到的是，在长达20余年的竞争磨合中，如今超过一半的外资零售商纷纷败退，南都记者统计了过去20年来进入中国市场的19家外资零售巨头，其中12家已经退出，余下的外资零售企业虽暂未退出，但近年来无一不在调整中摸索新的出路。

    如常年亏损的卜蜂莲花近期发布公告称公司将私有化，此前该公司曾频繁压缩店铺面积、引进新品牌、扩展多业态等；永旺集团在中国内地业务连续两年亏损，去年先后关闭了深圳南山店及顺德店，目前仍在改善店铺组合；而沃尔玛同样一边关店一边拓展紧凑型门店，并通过与京东、腾讯的战略合作进行线上市场的开拓以及门店的数字化改革。

    “上世纪九十年代，外资热切地投资刚刚开放的中国零售业，看重的是快速增长的消费市场、低廉的劳动力和低水平的市场竞争。今天，这些有利因素有的在消失，有的在弱化。外资大型超市，面对着成本上涨，业绩下滑，退场自然成为普遍性选择”，中国连锁经营协会会长裴亮表示。

    来自中国连锁经营协会的数据显示，过去十年，实体零售业的主要成本房租、人工、水电等持续上升，占销售额的比重从2009年的4.5%上升到2018年的8.9%，增长了近一倍。其中，房租占比上涨了85%，人工成本上涨了147%。从未来发展趋势看，房租上涨幅度有所趋缓，人工成本还在上行区间。

    但在广东省商业经济学会会长王先庆看来，无法适应中国市场消费习惯才是外资败退的关键。“外资零售巨头看好中国市场，把中国纳入其全球布局的一部分，这种想法没错，但中国市场跟海外市场是全然不同的，他们的先进管理理念看似科学，但在中国却‘不接地气’，完全不适合中国人的文化、消费习惯”，王先庆称，“欧美超市的开店逻辑是到郊区去，人们一周逛一次超市把家庭用品全部买齐，而中国人去商场的需求是热闹、人情味，他们除了购物之外还喜欢闲逛；欧美零售企业的逻辑是人去找店，而中国必须要门店主动吸引、招揽顾客。此外，欧美超市面对的是月入三四万美元的消费群体，而中国大多是月入七八千的居民。”

    电商崛起外资巨头深受冲击

    另一方面，电商的快速崛起给“水土不服”的外资零售巨头带来又一重击。

    据南都记者统计，在2010年前后中国零售市场迎来第一波“外资退潮期”，彼时正值电子商务的高速发展期。“2008年-2009年的金融危机，给中国的中小企业及居民日常生活造成了很大的影响，在此情形下，企业更愿意利用电子商务来开拓销售渠道，个人也倾向于通过网络购买性价比更高的产品”，一名零售业内人士指出，中国互联网网民规模稳定增长，加上政府纷纷出台政策扶持电子商务行业，一时间电子商务群雄崛起。

    与之形成鲜明对比的是外资零售巨头迎来第一波亏损和败退。

    2011年2月，美国家电零售商百思买发布公告称，将关闭在中国大陆地区的9家百思买门店，并于2014年12月将旗下的五星电器业务出售给佳源集团，至此全面退出大陆市场。

    2014年5月，英国零售巨头Tesco(乐购超市)与华润创业的交易获批，双方共组合资公司，华润创业注入220亿港元持合资公司80%股权。交易完成后，135家乐购超市将易手，并更名为“华润万家。资料显示，2012年乐购销售额为132亿元，121家大卖场和约20家购物广场的平均单店销售额仅1亿元左右，无法维持盈亏平衡。

    2014年12月，英国翠丰集团拟以1.4亿英镑将旗下家居建材零售店百安居中国70%股权出售给物美，其后将把重点放在欧洲市场。数据显示仅在截至2014年11月1日的13个星期内，翠丰集团在华零售亏损已达400万英镑，销售额下降10.6%至9700万英镑。

    “2009年双十一首秀，揭开线上分流实体零售的序幕。作为零售市场的主力业态，外资大型综合超市最先受到冲击”，裴亮在《零售业外资离场的反思》一文中表示。同时，据中国连锁经营协会的数据，2009年至2018年的十年间外资零售单店业绩从22875万元下滑到18996万元，新开门店数量从2014年开始逐年减少。

    事实上，电商冲击的不仅仅是外资企业，本土企业也一样面临危机，但正是在线下零售业人人自危的压力之下，本土企业的优势开始凸显。

   广东省商业地产投资协会常务副会长、第一商业网总裁黄华军指出，本土品牌之所以能在竞争中存活，其普遍的优势在于灵活、敏捷的运营模式，“它们普遍搭建了精益、跨职能的组织架构，无需等待多级讨论和上报审批就能立即采取行动，边测试边学习，吸纳他人之长，为自己所用。同时，深耕本土市场，了解周边消费者需求，根据市场需要及时调整航向。”

    本土品牌主导资本游戏

    2018年以来，中国零售市场则掀起了第二波更为密集的外资撤退潮，这一次是更大规模的亏损和转让。

    2018年7月，乐天集团将余下乐天超市转让给物美，此前已将72家门店出售给山东利群。据悉，乐天百货在2016至2018年间亏损数百亿韩元，亏损情况在2017年萨德事件后更趋恶劣，甚至有12家欲出售的门店无人接手。

    2018年12月，法国欧尚将中国区业务全部托管给大润发，并接受阿里的新零售数字化改造。资料显示，自2011年起，欧尚的扩张速度就明显放缓，新开门店数量急剧下降。

    2019年6月23日，苏宁易购全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%的股份。

    2019年6月25日，日本高岛屋宣布退出中国，其唯一在上海的门店将于8月25日终止营业。这家门店自2012年开业以来，曾经历了一系列区域规划、品类、服务、业态调整，但依然难抵亏损，自2017年起业绩期接连亏损98万、114万、866万元。

    2019年7月，业内盛传物美和永辉超市入围麦德龙中国业务的最后一轮竞购。公开资料显示，麦德龙自2014年营收逐步下降，2015年为592.2亿欧元，2016年猛跌63%至218.7亿欧元。

    值得注意的是这轮外资撤退潮，成为中国本土新秀们加速扩张的机会。

    “借助资本市场的力量，永辉等本土零售企业迅速壮大起来，他们已经有实力去开疆拓土，收购一些值得收购的对象”，黄华军向南都记者表示，“其次新零售的力量也在崛起，对他们来说实体门店是未来竞争的重要筹码。”

    “收购是本土企业扩张的快速通道”，王先庆同样向南都记者指出，目前本土品牌的势力已经远远超过外资品牌，分水岭正是近两年随着欧尚、家乐福等退场，中国市场随之进入本土零售品牌主导的时代。

    王先庆将当下的中国零售势力分为三个层级，“第一是全国性的零售巨头，如苏宁易购、永辉超市、步步高等上市公司，它们的战略以及战术都契合中国国情，既有应用技术又熟悉中国消费趋势；第二个值得关注的群体是全国新成长起来的区域零售企业，它们在当地占据一定优势，能找到本土消费者的商品结构，适当躲避强者竞争，但还没有全国扩张的实力；第三则是在乡镇市场的小超市，在各自的片区中活得也不错。”

    Costco、ALDI踏上中国新零售战场

    尽管已有大批外资零售商接连“折戟”，但中国市场依然吸引着更多外资零售巨头前来挑战。

    6月7日，德国零售巨头ALDI(奥乐齐)在上海的静安区和闵行区开了两家门店，这也是ALDI在亚洲的首批试点店。

    据了解，两家店铺供应总计超过1300种精选商品，包括中外酒店、休闲零食、生鲜食品、即食食品、即烹食品、日用品等在内的15个商品类别，同时覆盖进口商品和本地精选商品。此外ALDI的微信小程序商城也正式上线，通过微信小程序商城下单，可享受店铺周围3公里快速配送服务。

    无独有偶，今年8月，美国零售巨头Costco在中国的第一家门店也将在上海闵行区开出。Costco是美国最大的连锁会员制仓储量贩店，以强大的会员体系、低毛利和精选品类著称，目前在全球有700多家门店和近9000万会员，被沃尔玛视为头号劲敌。

   “外资的退出，是一个时期的结束，也是一个时期的开始”，裴亮表示，从消费端看，以价格为主导的商品同质化的零售已走上末路，品质和便利成为人们生活方式的核心诉求，以追求品质和便利等核心价值的零售商焕发出活力和光彩，最有说服力的旁证就是，家乐福转让股权的时刻正是外资折扣店ALDI和Costco在中国开店的时刻。

    但王先庆则认为，不必对ALDI和Costco的入场过度紧张。“他们和此前的家乐福、麦德龙一样自认为可以征服中国市场，但一样面临欧美和中国市场之间的文化差异，目前能否适应还是未知数”。

出品：南都大数据研究院零售实验室课题组
统筹：甄芹 田爱丽
采写：南都记者 马宁宁 实习生 李俊强